Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
«Открытие Холдинг» 16 октября 2014 года завершил размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-04 общим номинальным объемом 5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении банка "ФК Открытие", являющегося организатором размещения.
Срок обращения выпуска – 3 года, купонный период составляет 6 месяцев. По выпуску предусмотрена полуторагодовая оферта.
Книга заявок была открыта с 13 по 14 октября 2014 года. Диапазон ставки 1-го купона находился на уровне 12.50-13.00% (доходность к оферте 12.89-13.42%).
Спрос на бумаги превысил предложение.
Ставка 1-го купона была установлена по итогам закрытия книги на уровне 13.00% (доходность к оферте - 13.42%) Ставки 2-3-го купонов будут равны ставке 1-го купона, остальные будут установлены в соответствии с эмиссионными документами.
Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ».
Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск включен в котировальный список первого уровня.
Организатором размещения выступил ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
В настоящее время в обращении находятся выпуск классических облигаций банка серии 12 (5 млрд рублей) и пять выпусков биржевых облигаций серии БО-2 (5 млрд рублей), серии БО-03 (5 млрд рублей), серии БО-04 (5 млрд рублей), серии БО-05 (12 млрд рублей) и серии БО-06 (7 млрд рублей). Все выпуски облигаций банка торгуются в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» высшего уровня. Все выпуски облигаций Банка также включены в Ломбардный список и в Перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России.
Наряду с российскими бумагами в обращении находятся четыре выпуска еврооблигаций Банка «ФК Открытие» суммарным объемом 1.65 млрд долларов. Субординированный выпуск на сумму 350 млн долларов размещен в апреле 2010 года со сроком погашения в 2015 году; субординированный выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2012 года со сроком погашения в 2019 году; старший выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2013 года со сроком погашения в 2018 году; субординированный выпуск на сумму 300 млн долларов размещен в декабре 2012 года со сроком погашения в 2019 году.
Комментарии отключены.
