Москва, 8 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Новосибирская область установила ставку 1-го купона по облигациям серии 34016 на уровне 11.40% годовых. Об этом говорится в сообщении "Сбербанка РФ".
Как указано в сообщении, 3 октября 2014 года была закрыта книга приема заявок на приобретение государственных облигаций Новосибирской области общим номиналом 7 млрд рублей (государственный регистрационный номер выпуска RU34016ANO0 от 30 сентября 2014 года). Срок обращения облигаций составляет 1 825 дней.
Начальный ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 11.00-11.50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11.46-12.00% годовых. В ходе размещения ориентир понижался до 11.30-11.40%. Ставки 2-20-го купонов равны ставке 1-го купона.
По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: в дату выплаты 7-го купона будет погашено 10% от номинала, 11-го купона – 15% от номинала, 12-го купона – 20% от номинала, 15-го купона – 30% от номинала, 20-го купона – 25% от номинала. Номинал одной облигации равен 1 000 рублей.
Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска в 1.8 раза и составил около 12.6 млрд рублей. Эмитент принял решение об удовлетворении 40 заявок инвесторов на общую сумму 7 млрд рублей.
Техническое размещение выпуска запланировано на 9 октября 2014 года и пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Организаторы: Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".
Комментарии отключены.
