ОАО "Европейская подшипниковая корпорация" ("ЕПК") 17 октября 2006 г. полностью разместило выпуск кредитных нот (CLN) объемом 150 млн долл. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "МДМ-банка", который выступил организатором размещения.
Общая сумма заявок от инвесторов превысила 200 млн долл. География инвесторов распределилась следующим образом: 47% заявок поступило из Великобритании, 30% - из России, 16% - из Швейцарии, 7% из стран Европейского Союза. Книга заявок была закрыта в 18:00 мск, окончательный объем сделки составил 150 млн долл., ставка купона определена на уровне 9.75% годовых, купонный период - 6 месяцев. Погашение нот будет осуществляться 24 октября 2009 г., по нотам предусмотрен опцион пут по цене 100% от номинала - в октябре 2008 г.
В качестве попечителя и платежного агента выпуска выступило лондонское подразделение Deutsche Bank, в качестве со-менеджера "Банк Москвы".
Размещению предшествовало road-show в Лондоне, Цюрихе, Женеве, Сингапуре и Гонконге. Вырученные средства "ЕПК" планирует направить на погашение облигационного займа и рефинансирование краткосрочной задолженности, около 80 млн долл. - на приобретение промышленных активов.
"Первый опыт заимствований на международных рынках капитала мы оцениваем как успешный, - комментирует финансовый директор ОАО "ЕПК" Андрей Татанов. - В ходе размещения инвесторы из разных стран мира продемонстрировали доверие и проявили интерес к нашему бизнесу. Удачное размещение CLN подтверждает правильность выбранной нами политики повышения прозрачности бизнеса корпорации и стратегии продвижения бренда "ЕПК" на мировых рынках".
"Мы считаем размещение успешным, - говорит директор управления рынков долгового капитала "МДМ-Банка" Антон Кирюхин. - "Европейская подшипниковая корпорация" - бесспорный лидер российского рынка в своем сегменте, активно внедряющий передовые технологии. Интерес инвесторов к компании оказался очень высоким, об этом свидетельствуют результаты road-show, высокая диверсификация книги заявок и наличие существенной переподписки в условиях большого предложения других долговых сделок на рынке. Мы уверены, что этот результат станет надежным основанием для создания положительной международной кредитной истории "ЕПК". Это дает корпорации возможность существенно улучшить условия по будущим сделкам на рынке капитала".
Напомним, что "Европейская подшипниковая корпорация" ("ЕПК") основана в 2000 г., объединяет заводы в Москве, Волжском, Самаре и Степногорске (Казахстан) проектной мощностью 52 млн подшипников в год. "ЕПК" контролирует 37% российского рынка производства подшипников и является монополистом в этом секторе. В частности, на долю "ЕПК" приходится 98% рынка прецизионных, 95% железнодорожных и 19% металлургических подшипников. Выручка компании за 2005 г. по МСФО составила 250 млн долл., чистая прибыль - 30.9 млн долл.
"МДМ-Банк основан в декабре 1993 г. и в настоящее время является одним из наиболее динамично развивающихся банков России, входит в число крупнейших в стране по размеру собственного капитала и объему активов. "МДМ-Банк имеет одни из самых высоких для российских частных банков кредитные рейтинги: Standard and Poors (B+ позитивный), Fitch (BB-)(A+ rus) и Moodys Investor Service (Ba2), и является единственной российской финансовой организацией, имеющей публичный рейтинг корпоративного управления Standard and Poors (CGS 6).
Комментарии отключены.
