Москва, 2 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Красноярский край установил ставку 1-го купона по облигациям серии 34009 на уровне 11.50% годовых. Об этом говорится в сообщении "Сбербанка РФ".
30 сентября 2014 года была закрыта книга приема заявок на приобретение государственных облигаций Красноярского края 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга общим номиналом 8.25 млрд рублей. Государственный регистрационный номер выпуска RU34009KNA0. Срок обращения облигаций составляет 1 456 дней.
Начальный ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 11.50-11.90% годовых, но в процессе премаркетинга дважды понижался. Финальный ориентир по ставке купона составил 11.50% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: в дату выплаты 4-го купона будет погашено 20% от номинала, 6-го купона – 20% от номинала, 8-го купона – 60% от номинала. Номинал одной облигации равен 1 000 рублей.
В период формирования книги было подано 67 заявок инвесторов. Порядка 62% объема спроса сформировали кредитные организации, оставшуюся часть – управляющие компании и профессиональные участники рынка ценных бумаг. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска в 2.3 раза и составил около 18.9 млрд рублей. Эмитент принял решение об удовлетворении 57 заявок инвесторов на общую сумму 8.25 млрд рублей.
Техническое размещение выпуска запланировано на 6 октября 2014 года.
Организаторы: Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", Банк ФК "Открытие".
Комментарии отключены.
