ОАО "ЛУКОЙЛ" приняло решение о 2-х выпусках неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя суммарным объёмом 14 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на решение, принятое советом директоров общества.
В частности, совет директоров "ЛУКОЙЛа" утвердил решения о размещении и выпуске неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя объемом 8 млрд руб. со сроком обращения 5 лет. Количество ценных бумаг выпуска - 8 млн шт., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб. Облигации имеют 10 купонных периодов.
Совет директоров "ЛУКОЙЛа" также утвердил решения о размещении и выпуске неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя объемом 6 млрд руб. в количестве 6 млн шт., номинальной стоимостью 1 тыс. руб. за одну ценную бумагу со сроком обращения 7 лет. Облигации имеют 14 купонных периодов.
Процентная ставка по первому купону будет определена путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей.
Досрочное погашение облигаций и преимущественное право приобретения облигаций не предусмотрены.
Дата начала размещения облигаций будет установлена уполномоченным органом ОАО "ЛУКОЙЛ" с учетом благоприятной рыночной конъюнктуры.
Облигации будут размещены по открытой подписке путем проведения торгов на Московской межбанковской валютной бирже.
Андеррайтером размещения выступает ЗАО "АБН Амро Банк".
Размещение рублевых облигаций осуществляется в соответствии с ранее одобренной программой заимствований на 2006 г. Долгосрочное рублевое заимствование позитивно скажется на структуре долгового портфеля. Кроме этого выпуск рублевых облигаций позволит сократить долю банковских заимствований. Долгосрочное рублевое заимствование также представляется эффективным с учетом макроэкономических прогнозов.
Комментарии отключены.
