"Номос-банк" разместил 3-й выпуск евробондов суммарным объемом 125 млн долл., доходность - 9.75% годовых

ЗАО "Банк "Новая Москва" ("Номос-банк") разместило 3-й выпуск 10-летних субординированных еврооблигаций суммарным объемом 125 млн долл. с доходностью 9.75% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.

Размещение данного выпуска еврообондов позволит "Номос-банку" уже к концу октября 2006 г. увеличить собственный капитал (по РСБУ) до 13.3 млрд руб., при этом активы банка превысят 97 млрд руб., валюта баланса составит около 129 млрд руб.

Облигации размещены со спрэдом к доходности U.S. Treasury в 503 базисных пункта. Большая часть выпуска была приобретена инвесторами из Южной Азии и Западной Европы.

Погашение облигаций состоится 20 октября 2016 г., через пять лет обращения по бумагам предусмотрен опцион call. Эмитентом бумаг выступил NOMOS Capital S.A, зарегистрированное в Ирландии. Организатор выпуска -UBS.

Другие новости

13.10.2006
18:25
"Белореченские Минудобрения" за 9 месяцев увеличили выпуск продукции на 8% до 259.6 тыс. т
13.10.2006
18:11
В США индекс потребительских настроений, рассчитываемый Мичиганским университетом, в октябре составил 92.3 пункта
13.10.2006
18:04
Объем товарных запасов на складах в США в августе выросли на 0.6%
13.10.2006
17:55
"Синарский трубный завод" за 9 месяцев уменьшил отгрузку стальных труб на 0.5% до 438.6 тыс. т (расширенное сообщение)
13.10.2006
17:45
"Номос-банк" разместил 3-й выпуск евробондов суммарным объемом 125 млн долл., доходность - 9.75% годовых
13.10.2006
17:33
"ФСК ЕЭС" полностью разместила облигации серии 04 объемом 6 млрд руб., ставка 1-го купона - 7.3% годовых (расширенное сообщение от 12 октября, новый источник)
13.10.2006
17:22
"ЛУКОЙЛ" признает нарушения, выявленные Росприроднадзором на ряде месторождений и намерен их устранить в установленный срок - заявление компании
13.10.2006
17:13
Цены на импорт в США в сентябре снизились на 2.1% после роста на 0.8% в августе
13.10.2006
17:06
S&P повысило корпоративный кредитный рейтинг "Газпром нефти" с "BB" до "BB+", прогноз - "Стабильный" (расширенное сообщение)
Комментарии отключены.