ООО "Самохвал" планирует во второй половине октября 2006 г. осуществить размещение дебютного займа неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 на сумму 1.5 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "АТОНа", который выступает организатором выпуска облигаций.
Напомним, что выпуск облигаций ООО "Самохвал" был зарегистрирован ФСФР 14 сентября 2006 г. и имеет гос. регистрационный номер 4-01-36180-R.
Срок обращения облигаций составляет 1092 дня и состоит из 6 купонных периодов, продолжительностью 182 дня каждый.
Ставка купона для 1-го купонного периода устанавливается на конкурсе в дату начала размещения облигаций. Ставки 2-го и 3-го купонов равны ставке 1-го. Ставка купона для 4-го, 5-го и 6-го купонных периодов определяется эмитентом.
Условия выпуска предусматривают обязательство эмитента выкупить облигации по требованию инвесторов через 1.5 года с даты начала размещения.
Обеспечение по облигациям предоставляют ООО "ДЕК-Холдинг" и ООО "У кота".
Депозитарий и платежный агент - "НДЦ".
Группа компаний "Самохвал" - динамично развивающийся мультиформатный ритейлер и девелопер торгово-развлекательных центров, осуществляющий деятельность в Москве, Московской области и городах "Золотого кольца". В настоящее время группа управляет 34 магазинами общей площадью более 46 тыс. кв.м. Консолидированная выручка группы по МСФО за 2005 г. составила 138 млн долл., за I полугодие 2006 г/ - 123.7 млн долл. при EBTDA 7.1 млн долл. (5.7%). Средства от займа планируется использовать для рефинансирования текущих финансовых обязательств группы, а также в качестве долгосрочных источников финансирования инвестиционных проектов.
Инвестиционная группа "Атон". Одна из крупнейших российских инвестиционных компаний. Входит в число лидеров по обороту на всех основных торговых площадках: РТС, ММВБ, МФБ. "Атон" предоставляет полный комплекс услуг на фондовых рынках и обеспечивает широкий доступ на российские и международные торговые площадки.
Комментарии отключены.
