ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ("АИЖК") 4 октября 2006 г. полностью разместило документарные процентные облигации серий А7 и А8 суммарным обемом 9 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
В ходе конкурса по 7-му выпуску было выставлено 37 заявок общим объемом 6.116 млрд руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7.19% до 7.95% годовых.
В ходе конкурса по 8-му выпуску было выставлено 39 заявок общим объемом 5.781 млрд руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7.39% до 7.95% годовых.
Ранее сообщалось, что ставка 1-го купона по облигациям "АИЖК" серии А7 объемом 4 млрд руб. по итогам конкурса в ходе размещения в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") определена на уровне 7.68% годовых, а серии А8 объемом 5 млрд руб. - 7.63% годовых. Таким образом, доходность выпуска облигаций серии А7 к погашению составила 7.9% годовых; доходность выпуска А8 к оферте - 7.85% годовых. Дата оферты по обоим выпускам - 15 марта 2014 г.
До начало размещения ИК "Ренессанс Капитал", являющийся организатором займа, прогнозировала ставку 1-го купона облигаций серии А7 на уровне 7.67-7.73% годовых, серии А8 - 7.49-7.54% годовых.
В числе инвесторов - банки, страховые и инвестиционные компании. По словам директора департамента финансов Наталии Кольцовой, "достаточно высокий спрос на облигации и широкий круг инвесторов позволяют прогнозировать их ликвидность на протяжении всего срока обращения".
Организаторами и андеррайтерами 7 и 8 выпусков выступили ОАО АКБ "Росбанк" и ООО "Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант". Со-организаторы - "Ситибанк", "Дойче Банк", Morgan Stanley, "Номос-банк", "Кредит Свисс". Со-андеррайтеры - "АБН Амро", "Агропромкредитбанк", "Центрокредитбанк", "Банк Россия", "Еврофинанс Моснарбанк", "Ханты-Мансийский банк", "Петрокоммерц", ВБРР.
Напомним, что ФСФР РФ зарегистрировало облигации "АИЖК" серии А7 24 августа 2006 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-07-00739-А. Объем выпуска - 4 млрд руб. Количество ценных бумаг выпуска - 4 млн шт., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб. Дата начала и окончания погашения облигаций: 15.10.2013 г. - 50% от номинальной стоимости облигаций; 15.07.2015 г. - 25% от номинальной стоимости облигаций; 15.07.2016 г. - 25% от номинальной стоимости облигаций.
Условия эмиссии облигаций "АИЖК" серии А7 предполагают выплату 38-ми купонных доходов. Длительность 1-го купонного периода - 193 дня. всех последующих - 91 (92) дня. Размер дохода по 1-му купону определяется на конкурсе, ставки всех последующих купонов равны доходу по 1-му купону. Выплата 1-го купона по облигациям 7-й серии в размере 40.61 руб. на одну бумагу состоится 15 апреля 2007 г.
Облигации "АИЖК" серии А8 были зарегистрированы ФСФР РФ 24 августа 2006 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-08-00739-А. Объем выпуска - 5 млрд руб. Количество ценных бумаг выпуска - 5 млн шт., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб. Дата начала и окончания погашения облигаций: 15.06.2012 г. - 40% от номинальной стоимости облигаций; 15.03.2014 г. - 30% от номинальной стоимости облигаций; 15.06.2017 г. - 15% от номинальной стоимости облигаций; 15.06.2018 г. - 15% от номинальной стоимости облигаций.
Условия эмиссии облигаций "АИЖК" серии А8 предполагают выплату 46-ти купонных доходов. Длительность 1-го купонного периода - 162 дня. всех последующих - 91 (92) дня. Размер дохода по 1-му купону определяется на конкурсе, ставки всех последующих купонов равны доходу по 1-му купону. Выплата 1-го купона по облигациям 8-го выпуска в размере 33.86 руб. на одну ценную бумагу состоится 15 марта 2007 г.
Средства от размещения облигаций будут использованы для выкупа пулов закладных, удостоверяющих права требования по ипотечным кредитам, выданным по стандартам ОАО "АИЖК" в различных регионах Российской Федерации. Облигации выпусков обеспечены государственными гарантиями Российской Федерации на сумму 14 млрд руб., покрывающими исполнение обязательств по выплате основной суммы долга.
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" обеспечивает рефинансирование ипотечных кредитов коммерческих банков за счет средств, привлеченных путем выпуска облигаций. В федеральной собственности находится 100% акций "АИЖК".
Комментарии отключены.
