ОАО "Инвестиционный банк "Траст" завершил размещение дебютного выпуска своих 3-летних еврооблигаций общим объемом 150 млн долл. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Выпуск еврооблигаций был размещен по номинальной стоимости по ставке 9.25% годовых.
Таким образом, несмотря на высокую волатильность развивающихся рынков, установленный купон совпал с ориентиром доходности, заявленном в ходе роуд-шоу выпуска.
Главная цель размещения евробондов состоит в диверсификации источников фондирования и реструктуризации долговых обязательств инвестиционного банка "Траст". Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущих краткосрочных кредитных линий, которыми в настоящее время пользуется банк.
Еврооблигации выпущены по правилам Reg S и прошли листинг на Ирландской фондовой бирже. Агентство Moody's присвоило выпуску рейтинг "B1". Лид-менежерами и букраннерами выпуска выступили UBS Investment Bank и инвестиционный банк "Траст".
Все расчеты по ценным бумагам будут осуществляться в долларах США. Процедура выпуска еврооблигаций закончена 3 октября 2006 г., полное погашение выпуска состоится 5 октября 2009 г.
В ходе размещения спрос на еврооблигации распределился следующим образом: Великобритания (30%), Россия (15%), Швейцария (10%), Германия (15%), страны Азии (15%), другие (9%). При этом 41% выпуска отошел к банкам, 21% - к хедж-фондам, 20% - к управляющим компаниям и по 9% - к корпоративному сектору и ритейлерам.
Ожидаемый спред доходности по еврооблигациям инвестиционного банка "Траст" составляет 472 б.п. премии к U.S. Treasuries и 428 б.п. премии к MS.
Напомним, что инвестиционный банк "Траст" - один из ведущих инвестиционных финансовых институтов России, сегодня контролирует около 10% всего оборота российского корпоративного долга, номинированного в долларах США и обращающегося на международных рынках капитала. По данным MICEX, банк является одним из лидеров рынка по оборотам на вторичном рынке госдолга.
"Траст" первым из российских банков обеспечил клиентам полный цикл услуг по выпуску кредитных нот (CLN) и других ценных бумаг, обращающихся в системе Euroclear/ Clearstream.
Инвестиционный банк "Траст" является членом наиболее авторитетных международных ассоциаций профессиональных участников рынка ценных бумаг и производных: EMTA (Emerging Markets Traders Association) и ISMA (International Securities Market Association).
Комментарии отключены.
