ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ("АИЖК") 4 октября 2006 г. полностью разместило документарные процентные облигации серий А7 и А8 суммарным обемом 9 млрд руб. Об этом говорится в официальных материалах компании.
Ранее сообщалось, что ставка 1-го купона по облигациям "АИЖК" серии А7 объемом 4 млрд руб. по итогам конкурса в ходе размещения в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") определена на уровне 7.68% годовых, а серии А8 объемом 5 млрд руб. - 7.63% годовых. Таким образом, доходность выпуска облигаций серии А7 к погашению составила 7.9% годовых; доходность выпуска А8 к оферте - 7.85% годовых. Дата оферты по обоим выпускам - 15 марта 2014 г.
До начало размещения ИК "Ренессанс Капитал", являющийся организатором займа, прогнозировала ставку 1-го купона облигаций серии А7 на уровне 7.67-7.73% годовых, серии А8 - 7.49-7.54% годовых.
ФСФР РФ зарегистрировало облигации "АИЖК" серии А7 24 августа 2006 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-07-00739-А. Объем выпуска - 4 млрд руб. Количество ценных бумаг выпуска - 4 млн шт., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб. Дата начала и окончания погашения облигаций: 15.10.2013 г. - 50% от номинальной стоимости облигаций; 15.07.2015 г. - 25% от номинальной стоимости облигаций; 15.07.2016 г. - 25% от номинальной стоимости облигаций.
Условия эмиссии облигаций "АИЖК" серии А7 предполагают выплату 38-ми купонных доходов. Длительность 1-го купонного периода - 193 дня. всех последующих - 91 (92) дня. Размер дохода по 1-му купону определяется на конкурсе, ставки всех последующих купонов равны доходу по 1-му купону. Выплата 1-го купона по облигациям 7-й серии в размере 40.61 руб. на одну бумагу состоится 15 апреля 2007 г.
Облигации "АИЖК" серии А8 были зарегистрированы ФСФР РФ 24 августа 2006 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-08-00739-А. Объем выпуска - 5 млрд руб. Количество ценных бумаг выпуска - 5 млн шт., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб. Дата начала и окончания погашения облигаций: 15.06.2012 г. - 40% от номинальной стоимости облигаций; 15.03.2014 г. - 30% от номинальной стоимости облигаций; 15.06.2017 г. - 15% от номинальной стоимости облигаций; 15.06.2018 г. - 15% от номинальной стоимости облигаций.
Условия эмиссии облигаций "АИЖК" серии А8 предполагают выплату 46-ти купонных доходов. Длительность 1-го купонного периода - 162 дня. всех последующих - 91 (92) дня. Размер дохода по 1-му купону определяется на конкурсе, ставки всех последующих купонов равны доходу по 1-му купону. Выплата 1-го купона по облигациям 8-го выпуска в размере 33.86 руб. на одну ценную бумагу состоится 15 марта 2007 г.
Напомним, что наблюдательный совет "АИЖК" 18 мая 2006 г. принял решение о размещении 3-х выпусков облигаций: серии А7 объемом 4 млрд руб., серии А8 объемом 5 млрд руб. и серии А9 объемом 5 млрд руб.
Привлеченные средства планируется направить на выкуп прав требований по ипотечным жилищным кредитам, выданным по стандартам ОАО "АИЖК" в различных регионах Российской Федерации. Облигации выпусков обеспечены государственными гарантиями Российской Федерации на сумму 14 млрд руб., покрывающими исполнение обязательств по выплате основной суммы долга.
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" обеспечивает рефинансирование ипотечных кредитов коммерческих банков за счет средств, привлеченных путем выпуска облигаций. В федеральной собственности находится 100% акций "АИЖК".
Комментарии отключены.
