"Альфа-Банк" 3 октября 2006 г. успешно закрыл сделку по размещению на Лондонской фондовой бирже (LSE) 3-летних еврооблигаций объемом 400 млн долл. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Данная сделка является 4-м и самым большим на сегодня траншем евробондов в рамках программы среднесрочных нот (Euro Medium Term Notes) общим объемом 1 млрд долл., зарегистрированной банком в 2004 г. Еврооблигации торгуются на LSE, расчеты производятся через Euroclear/Clearstream.
Еврооблигации имеют полугодовой купон, ставка которого равна 7.875% годовых со сроком погашения 10 октября 2009 г. Выпуск был размещен по цене 100% от номинала.
Размер выпуска оказался выше ранее объявленного объема в сумме 300 млн долл. в результате значительного интереса к сделке со стороны международных инвесторов. Первоначальная сумма подписки на еврооблигации "Альфа-Банка" превысила 800 млн долл., поддержанная высоким спросом со стороны более чем 130 инвесторов стран Азии и Европы.
UBS и JP Morgan выступили совместными менеджерами и букраннерами выпуска. Международные рейтинговые агентства Standard & Poor's и Moody's присвоили программе среднесрочных нот "Альфа-Банка" рейтинги "ВB-" и "Ва2" соответственно. Средства от размещения еврооблигаций будут использованы в общекорпоративных целях.
"Альфа-Банк" известен на рынках капитала как лидер в области предложения долговых инструментов международным инвесторам. Внушительные результаты и четкая стратегия банка в сочетании с устойчивым экономическим ростом в России способствовали успеху этой сделки, - подчеркнул главный финансовый директор Альфа-Банка Эндрю Бакстер. - 4-й выпуск в рамках программы среднесрочных нот является самым большим выпуском евробондов "Альфа-Банка" на сегодняшний день, и мы гордимся тем, что доверие инвесторов к нашему банку постоянно растет. Мы также рады видеть столь большой и диверсифицированный спрос со стороны инвесторов, что подтверждает ведущую роль Альфа-Банка на рынке".
Напомним, что "Альфа-Банк" основан в 1990 г. и на сегодняшний день является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.
"Альфа-Банк" является одним из крупнейших банков России по величине активов и собственного капитала. По данным аудированной финансовой отчетности (МСФО) за 2005 г., активы группы "Альфа-Банк", куда входят ОАО "Альфа-Банк", дочерние банки и финансовые компании, составили 9.8 млрд долл., чистая прибыль - 180.6 млн долл., собственный капитал - 855.5 млн долл., кредитный портфель - 5.7 млрд долл.
В "Альфа-Банке" обслуживается более 40 тыс. корпоративных клиентов и более 1.5 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто более 120 отделений и филиалов банка, в том числе дочерние банки на Украине, в Казахстане и Нидерландах. Представительства банка действуют в Великобритании и США.
Комментарии отключены.
