Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Северсталь" нашла покупателей на свои сталепрокатные заводы в США — местные Steel Dynamics Inc. и AK Steel Holding Corp. Общая сумма сделки с учетом долга превысит 2 млрд долларов, а о соглашении сторон может быть объявлено уже на этой неделе.
"Северсталь" полностью уходит из США: покупателям заводов отойдут и доли в связанных с активами предприятиях, а угольный бизнес компания продает канадской Corsa Coal Corp.
О том, что "Северсталь" Алексея Мордашова близка к заключению соглашений по продаже своих американских заводов с местными Steel Dynamics Inc. и AK Steel Holding Corp., сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, Steel Dynamics выкупит завод "Северстали" Columbus (Миссисипи), а AK Steel — Dearborn (Мичиган), общая сумма сделки составит свыше 2 млрд долл., о сделке может быть объявлено в ближайшие дни.
Как сообщил "КоммерсантЪ", со сылкой на источник, знакомый с ситуацией, в сделку войдут также принадлежащий "Северстали" производитель кокса Mountain State Carbon LLC и доли в Double Eagle Steel Coating Company (паритетное СП с U.S. Steel Corp.), Spartan Steel Coating LLC (48%) и Mississippi Steel Processing LLC (20%). В "Северстали" от комментариев отказались, представитель AK Steel сказал, что компания "не комментирует слухи", связаться с представителем Steel Dynamics вчера не удалось.
Мощности Dearborn и Columbus — более 6 млн тонн проката в год. В 2013 году они продали 4.7 млн тонн продукции, выручка составила 3.87 млрд долл. (30% от выручки "Северстали"), EBITDA — 244 млн долл., операционная прибыль — 49.7 млн долл.
О том, что "Северсталь" планирует продавать заводы в США, стало известно еще в мае. Среди претендентов источники в СМИ называли U.S. Steel (считалась основным претендентом с возможной суммой сделки 2.5 млрд долл.), Steel Dynamics и бразильскую Companhia Siderurgica Nacional. Один из источников говорит, что общий долг обоих продаваемых заводов составляет около 1.3 млрд долл., из которых лишь 171 млн долл. — внешний. Таким образом, наличными "Северсталь" может получить не менее 700 млн долл. Андрей Третельников из RMG говорит, что оценка заводов в 8-9 EBITDA с учетом долга — рыночная. Деньги от сделки "Северсталь", скорее всего, направит на погашение долгов (на конец первого квартала — 3.55 млрд долл.), а также может выплатить спецдивиденды и потратиться на не слишком крупные локальные инвестпроекты, полагает аналитик.
С закрытием сделки у "Северстали" не останется активов в США: 15 июля компания объявила, что продает угольную PBS Coals в Пенсильвании канадской Corsa Coal Corp. за 140 млн долл. Тогда в "Северстали" утверждали, что "ни заключение соглашения о продаже PBS Coals, ни рассмотрение стратегических альтернатив в отношении американских заводов не связаны с потенциальными рисками применения санкций". Источник, знакомый с ситуацией, в июне заверял "КоммерсантЪ", что продажа сталепрокатных заводов обусловлена "хорошим рынком", позволяющим получить достойную оценку активов. В отчете "Северстали" за 2013 год указано, что спрос на стальной прокат в зоне свободной торговли США, Мексики и Канады за год снизился на 1.9%, до 66.6 млн тонн, но, по экспертным оценкам, вырастет в 2014 году на 4.8%. На фоне этой перспективы другой российский металлургический холдинг — Evraz — рассматривает возможность IPO своих североамериканских активов, говорят источники издания (в компании это не комментируют). В то же время риски попасть в той или иной форме под санкции у "Северстали" выше, чем у других российских металлургов: ее основной акционер и гендиректор Алексей Мордашов является совладельцем банка "Россия", который попал в черные списки Белого дома еще весной.
Комментарии отключены.
