Москва, 7 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Газпромбанк" занял первое место в рэнкинге размещений еврооблигаций российских эмитентов за I полугодие 2014 года, составленном информационным агентством Cbonds. Об этом говорится в сообщении банка.
В рэнкинге отмечены эмиссии, совершенные в первом полугодии 2014 года, где "Газпромбанк" выступил лид-менеджером: размещение собственных еврооблигаций 17-й серии в объеме 1 млрд евро, размещение собственных еврооблигаций 16-й серии в объеме 750 млн долларов США, размещение еврооблигаций "Газпрома" 35-й серии в объеме 750 млн евро, размещение собственных еврооблигаций 15-й серии объемом 1 млрд китайских юаней, размещение собственных субординированных нот (Tier 2) объемом 350 млн швейцарских франков.
Самым успешным во II квартале текущего года для банка стал выпуск собственных еврооблигаций объемом 1 млрд евро, размещенный 26 июня по правилу Reg S, листинг на Ирландской фондовой бирже, со сроком погашения 5 лет и ставкой купона 4.0% годовых.
Предваряя сделку, команда банка провела двухдневное роуд-шоу в Мюнхене, Франкфурте, Париже и Лондоне, позволившее выявить значительный интерес со стороны инвестиционного сообщества к кредитному риску "Газпромбанка". Итоговый спрос инвесторов превысил 5.5 млрд евро (около 500 заявок) и обеспечил более чем пятикратную переподписку книги заявок. Самый значительный спрос был сформирован управляющими компаниями и банками (72%), прежде всего из Швейцарии, Германии и Голландии.
"Первое место в рэнкинге Cbonds в очередной раз подчеркивает лидирующие позиции "Газпромбанка" на международном долговом рынке. Это подтверждает безупречность стратегии и тактики состоявшихся сделок и положительную оценку кредитных рисков инвесторами. Хотелось бы поблагодарить всех коллег за профессиональную и слаженную работу", – сказал Денис Шулаков, первый вице-президент "Газпромбанка".
Напомним,что "Газпромбанк" – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.
Комментарии отключены.
