ОАО "Уралкалий" установило коридор цены своих акций в ходе предстоящего первичного публичного размещения акций (IPO) в размере 2.05-2.45 долл. за одну обыкновенную акцию (10.25-12.25 за одну глобальную депозитарную расписку). Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
В ходе предстоящего IPO компания намерена предложить инвесторам 442,722,876 акций.
Компания намерена подать заявку на включение ценных бумаг в официальный список комиссии по листингу Великобритании. Обыкновенные акции "Уралкалия" имеют листинг на фондовой бирже РТС.
Предложение в полном объеме будет представлено через лицензированного российского брокера. Не более 70% предложения будет представлено в форме ГДР. ГДР будут предложены институциональным инвесторам в США в соответствии с правилом 144А (Rule 144A) и институциональным инвесторам за пределами США и России в соответствии с положением S (Regulation S). Акции будут предложены институциональным инвесторам за пределами США и России и инвесторам на территории Российской Федерации согласно положению S.
Продающий акционер, Madura Holding Limited, намерен предоставить менеджерам размещения право купить до 41,638,044 дополнительных акций в форме ГДР по цене первоначального соглашения (over-allotment option).
"Уралкалий" и продающий акционер назначили UBS Investment Bank в качестве эксклюзивного глобального координатора и эксклюзивного букранера размещения и банк "Тройка-Диалог" в качестве со-менеджера.
ОАО "Уралкалий" - крупнейший в России и один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений. Компания экспортирует около 90% своей продукции и обеспечивает около 10% мировых поставок калийных удобрений. Производственный и административный комплексы компании "Уралкалий" расположены в г.Березники (Пермская область). Кроме того, "Уралкалий" и его трейдинговые компании располагают представительствами в Москве, Перми, Пекине (Китай), Сан-Пауло (Бразилия), Минске (Белоруссия) и Женеве (Швейцария). "Уралкалий" также владеет Балтийским балкерным терминалом в С.Петербурге, через который компания экспортирует более 80% продукции.
"Уралкалий" занимает лидирующие рыночные позиции в странах - крупнейших потребителях калийных удобрений (Бразилия, Россия, Китай и Индия - страны "БРИК"). Стратегия компании заключается в использовании сильных позиций на рынках этих стран за счет увеличения производственных мощностей на 2.3 млн т к 2010 г., финансирование которых будет производиться за счет операционного денежного потока.
Комментарии отключены.
