ОАО "Трубная металлургическая компания" ("ТМК") разместило 3-летние еврооблигации объемом 300 млн долл. под 8.5% годовых. Об этом сообщает источник в банковских кругах.
Организаторами выпуска назначены Citigroup, Credit Suisse и Dresdner Kleinwort.
Напомним, что ранее ориентир доходности евробондов "ТМК" находился в районе 8.5%, а объем заимствований колебался от 150 млн долл. до 300 млн долл.
"ТМК" планирует использовать доходы от размещения для временного кредитования своего основного акционера - компании ТМК Steel Ltd. ТМК Steel предполагает использовать этот заем, чтобы увеличить свою долю в ОАО "ТМК".
После возврата долга ОАО "ТМК" планирует использовать эти средства на финансирование своей стратегической инвестиционной программы.
В настоящее время 67% "ТМК" принадлежит TMK Steel Ltd, бенефициаром которой является председатель совета директоров "ТМК" Дмитрий Пумпянский, а 33% акций - Dalecon Ltd., которую на паритетных началах контролируют совладельцы фингруппы "МДМ", "СУЭКа" и "ЕвроХима" Андрей Мельниченко и Сергей Попов.
Напомним, что "ТМК" является вторым крупнейшим производителем стальных труб в мире и третьей компанией по выпуску бесшовных труб для нефтегазового комплекса. "ТМК" - крупнейший производитель трубной продукции в России, ее доля вроссийском выпуске стальных труб оценивается в 44%.
Эксперты оценивают стоимость "ТМК" в 3.9-5 млрд долл.
Комментарии отключены.
