ОАО "Северо-Западный Телеком" ("СЗТ") планирует до конца 2006 г. разместить 5-летние процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 объемом 2 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр собщили в пресс-службе оператора со ссылкой на решение, принятое советом директоров "СЗТ".
Дата начала размещения будет определена обществом после государственной регистрации выпуска облигаций, в зависимости от рыночной конъюнктуры.
Средства от размещения данного выпуска планируется направить на рефинансирование существующей задолженности и финансирование инвестиционной программы компании.
Колличество ценных бумаг выпуска - 2 млн шт., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб.
Цена размещения одной облигации устанавливается равной номинальной стоимости. Процентная ставка по 1-му купону будет определяться на аукционе в день размещения. Процентная ставка по остальным купонам будет равна процентной ставке 1-го купона.
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.
Предусмотрено поэтапное погашение выпуска. Облигации будут погашаться последовательно, частями в следующие сроки: в 1092-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 25% от номинальной стоимости; в 1456-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 25% от номинальной стоимости; в 1820-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 50% от номинальной стоимости.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию общества в 728-й день с даты начала размещения. Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении, составляет 20 руб. на одну облигацию.
Поручителем по четвертому облигационному займу выступает стопроцентная дочерняя компания ОАО "СЗТ" - ООО "СЗТ-Финанс".
Совместными организаторами облигационного займа ОАО "Северо-Западный Телеком" серии 04 являются ЗАО "ИНГ Банк (Евразия)" и ОАО "АКБ "Связь-Банк".
Напомним, что ОАО "Северо-Западный Телеком" является крупнейшим оператором электросвязи на Северо-западе России. Компания предоставляет широкий спектр телекоммуникационных услуг, включая местную и внутризоновую телефонную связь, услуги передачи данных, доступа в интернет, аренды каналов и др. "СЗТ" также обеспечивает возможность доступа к услугам междугородной (международной) телефонной связи операторов дальней связи, получивших соответствующие лицензии и разрешение на эксплуатацию сети.
Лицензионная территория компании охватывает весь Северо-западный федеральный округ площадью 1.7 млн кв. км, где проживают 13.7 млн человек. Монтированная емкость телефонной сети составляет 4.8 млн номеров. Уровень цифровизации местной сети - 54.9%.
Компания динамично развивается, принося стабильный доход акционерам. Объем выручки ежегодно возрастает и в 2005 г. составил более 20 млрд руб. Текущий уровень капитализации компании превышает 1.3 млрд долл.
Комментарии отключены.
