ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ("АИЖК") планирует в 1-й половине октября 2006 г. начать размещение в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") документарных процентных облигаций серий А7 и А8 суммарным объемом 9 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ИК "Ренессанс Капитал", являющегося организатором выпуска.
Организатор прогнозирует ставку 1-го купона облигаций серии А7 на уровне 7.67-7.73% годовых, что соответствует доходности к погашению (15 июля 2016 г.) на уровне 7.88-7.95% годовых.
Ранее сообщалось, что наблюдательный совет "АИЖК" 18 мая 2006 г. принял решение о размещении 3-х выпусков облигаций: серии А7 объемом 4 млрд руб., серии А8 объемом 5 млрд руб. и серии А9 объемом 5 млрд руб.
Погашение всех 3-х выпусков имеет амортизационнуюструктуру. По бумагам серии А7 50% номинальной стоимости будет погашено 15 октября 2013 г. и по 25% номинальной стоимости 15 июля 2015 г. и 15 июля 2016 г.
По облигациям серии А8 40% номинальной стоимости будет погашено 15 июня 2012 г., 30% - 15 марта 2014 г. и по 15% - 15 июня 2017 г. и 15 июня 2018 г.
По долговым обязательствам серии А9 40% номинальной стоимости погашается 15 февраля 2013 г. и по 20% от номинала - 15 февраля 2015 г., 15 февраля 2016 г. и 15 февраля 2017 г.
Кроме того, по выпускам облигаций серий А8 и А9 предусматривается возможность досрочного выкупа ценных бумаг по усмотрению компании с датами исполнения 15 марта 2014 г. и 15 февраля 2015 г. соответственно.
Привлеченные средства планируется направить на выкуп прав требований по ипотечным жилищным кредитам, выданным по стандартам ОАО "АИЖК" в различных регионах Российской Федерации. Облигации выпусков обеспечены государственными гарантиями Российской Федерации на сумму 14 млрд руб., покрывающими исполнение обязательств по выплате основной суммы долга.
Напомним, что "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" обеспечивает рефинансирование ипотечных кредитов коммерческих банков за счет средств, привлеченных путем выпуска облигаций. В федеральной собственности находится 100% акций "АИЖК".
Комментарии отключены.
