ЗАО "Коммерческий банк "Кедр" (Красноярск) 19 сентября 2006 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") выпуск документарных процентных облигаций серии 02 объемом 1 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Банка Москвы", выступающего организатором займа.
Ранее сообщалось, что ставка 1-го купона на конкурсе в рамках размещения на "ФБ ММВБ" определена на уровне 11.15% годовых. Доходность к 1.5-годовой оферте - 11.63% годовых.
Спрос на облигации одного из крупнейших банков Сибирского федерального округа превысил номинальный объем выпуска. В ходе конкурса было подано 39 заявок инвесторов в диапазоне от 10.99% до 11.5% годовых по купону.
Средства, полученные от размещения займа, банк намерен направить на развитие клиентской базы.
Облигации КБ "Кедр" серии 02 были зарегистрированы Банком России 17 августа 2006 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 40201574В. Количество ценных бумаг выпуска 1 млн шт., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб. Дата начала и окончания погашения облигаций - 15.09.2009 г.
Условия эмиссии предполагают выплату 12-ти купонных доходов с периодом длительностью 91 день. Размер дохода по 1-му купону определяется на конкурсе в день начала размещения, ставка 2-го-6-го купонов соответствует размеру 1-го купона, ставка 7-го купона определяется на конкурсе, размер дохода по всем послудующим купонам определяется эмитентом.
В состав синдика по размещению займа банка "Кедр" вошли со-организатор: "Инвестсбербанк", андеррайтеры: "Оргрэсбанк", БК "Регион", ИК "Алемар", со-андеррайтеры: "Сибакадембанк", "Татфондбанк", "РНКБ", ИК "РИГрупп".
Напомним, что в настоящее время в обращении находятся облигации "Кедра" серии 01 объемом 450 млн руб. Они были размещены на "ФБ ММВБ" в октябре 2005 г.
Банк "Кедр" - один из старейших банков России - создан в 1991 г. Банк является крупнейшим банком Красноярского края и входит в первую тройку ведущих банков Сибирского федерального округа по величине активов, по объему кредитного портфеля, по объему вкладов физических лиц и по величине привлеченных средств юридических лиц.
"Банк Москвы" - один из крупнейших участников российского долгового рынка. С 1997 г. банк участвовал более чем в 120 проектах по размещению облигационных займов общим объемом около 300 млрд руб. В 2006 г. реализовано более 30 проектов общим объемом около 100 млрд руб. "Банк Москвы" является универсальным, высокотехнологичным коммерческим банком, входящим в первую пятерку крупнейших российских банков. На 01.07.06 г. суммарные нетто-активы "Банка Москвы" по форме публикуемой отчетности ЦБ РФ составили 302.6 млрд руб. Собственный капитал, рассчитанный согласно методике ЦБ РФ, - 29.9 млрд руб. Кредитный портфель банка (по корпоративным клиентам и физическим лицам) составил 220.2 млрд руб.
Комментарии отключены.
