МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Евразийский банк развития (ЕАБР) закрыл книгу заявок на облигации серии 09 в объеме 5 миллиардов рублей, определив ставку купона в размере 9,65% годовых, говорится в сообщении "Сбербанка КИБ", который выступил одним из организаторов выпуска.
Российский облигационный рынок, открывшись во второй половине мая после вынужденного полуторамесячного перерыва, вызванного проблемами на Украины, предлагает эмитентам более высокие ставки. В конце прошлого года ЕАБР, размещая облигации с аналогичной дюрацией, ориентировал инвесторов на ставку купона около 8% годовых.
Книга заявок на семилетние облигации с офертой через год после размещения была закрыта во вторник. В ходе букбилдинга более 30 инвесторов подали заявки на общую сумму 9,2 миллиарда рублей. Техническое размещение бумаг на Московской бирже планируется 2 июня.
"В процессе маркетинга индикативный ценовой диапазон по облигациям был понижен с 9,65-9,9% до 9,65-9,75%. Окончательная ставка купона была установлена по нижней границе ценового диапазона в размере 9,65% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ЕАБР принял решение об акцепте 21 заявки инвесторов", - говорится в сообщении.
Помимо "Сбербанка КИБ", организаторами размещения облигаций выступили "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Райффайзенбанк.
Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная в январе 2006 года. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 миллиарда долларов. Государствами-участниками банка являются Россия, Казахстан, Таджикистан, Армения, Белоруссия и Киргизия.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
