ОАО "Мосэнерго" 19 сентября 2006 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением объемом 5 млрд руб. Об этом говорится в официальном сообщении энергокомпании.
Ранее сообщалось, что в ходе конкурса ставка 1-го купона определена в размере 7.54% годовых. Таким образом, доходность выпуска к 3-летней оферте составила 7.68% годовых.
Доходность облигаций серии 01 оценивалась аналитиками "Газпромбанка" на уровне 170-190 базисных пунктов к кривой ОФЗ, что соответствует доходности 8-8.2% годовых. "Газпромбанк" рассчитывал, что короткая дюрация и премия к ОФЗ-кривой привлечет инвесторов к займу.
В ходе конкурса по определению ставки 1-го купона была подана 81 заявка с диапазоном купона 6.9-8% годовых. Общий объем спроса на аукционе составил 7.443 млрд руб. В ходе конкурса было удовлетворено 47 заявок на общую сумму 5 млрд руб
Покупателями облигаций стали российские и иностранные банки, страховые компании и инвестиционные фонды.
Облигации "Мосэнерго" серии 01 были зарегистрированы ФСФР 26 января 2006 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-00085-А. Количество ценных бумаг выпуска 5 млн шт., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб. Дата начала и окончания погашения облигаций - 13.09.2011 г.
Условия эмиссии предполагают выплату 10-ти купонных доходов с периодом длительностью 182 дня. Размер дохода по 1-му купону определяется на конкурсе в день начала размещения, ставка 2-го-6-го купонов соответствует размеру 1-го купона, ставка последующих купонов определяется эмитентом.
Напомним, что "Мосэнерго" в 2005 г. разделилось в ходе энергореформы на 14 новых обществ. Бренд "Мосэнерго" сохранила генерирующая компания "ТГК-3".
Чистый убыток "Мосэнерго" по МСФО в 2005 г. составил 289 млн руб. против чистой прибыли в 2004 г. в размере 1.76 млрд руб., выручка снизилась на 14.4% - до 70.7 млрд руб. Кредиторская задолженность компании на конец 2005 г. составила 5.04 млрд руб.
Основным акционером ОАО "Мосэнерго" является РАО "ЕЭС России", которому принадлежит 50.9% акций компании. "Газпромбанк" контролирует около 30%, правительство Москвы - 7.5%.
Комментарии отключены.
