"Мосэнерго" полностью разместило облигации серии 01 объемом 5 млрд руб., ставка 1-го купона - 7.54% годовых

ОАО "Мосэнерго" 19 сентября 2006 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением объемом 5 млрд руб. Об этом говорится в официальном сообщении энергокомпании.

Ранее сообщалось, что в ходе конкурса ставка 1-го купона определена в размере 7.54% годовых. Таким образом, доходность выпуска к 3-летней оферте составила 7.68% годовых.

Доходность облигаций серии 01 оценивалась аналитиками "Газпромбанка" на уровне 170-190 базисных пунктов к кривой ОФЗ, что соответствует доходности 8-8.2% годовых. "Газпромбанк" рассчитывал, что короткая дюрация и премия к ОФЗ-кривой привлечет инвесторов к займу.

В ходе конкурса по определению ставки 1-го купона была подана 81 заявка с диапазоном купона 6.9-8% годовых. Общий объем спроса на аукционе составил 7.443 млрд руб. В ходе конкурса было удовлетворено 47 заявок на общую сумму 5 млрд руб

Покупателями облигаций стали российские и иностранные банки, страховые компании и инвестиционные фонды.

Облигации "Мосэнерго" серии 01 были зарегистрированы ФСФР 26 января 2006 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-00085-А. Количество ценных бумаг выпуска 5 млн шт., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб. Дата начала и окончания погашения облигаций - 13.09.2011 г.

Условия эмиссии предполагают выплату 10-ти купонных доходов с периодом длительностью 182 дня. Размер дохода по 1-му купону определяется на конкурсе в день начала размещения, ставка 2-го-6-го купонов соответствует размеру 1-го купона, ставка последующих купонов определяется эмитентом.

Напомним, что "Мосэнерго" в 2005 г. разделилось в ходе энергореформы на 14 новых обществ. Бренд "Мосэнерго" сохранила генерирующая компания "ТГК-3".

Чистый убыток "Мосэнерго" по МСФО в 2005 г. составил 289 млн руб. против чистой прибыли в 2004 г. в размере 1.76 млрд руб., выручка снизилась на 14.4% - до 70.7 млрд руб. Кредиторская задолженность компании на конец 2005 г. составила 5.04 млрд руб.

Основным акционером ОАО "Мосэнерго" является РАО "ЕЭС России", которому принадлежит 50.9% акций компании. "Газпромбанк" контролирует около 30%, правительство Москвы - 7.5%.

Другие новости

19.09.2006
17:55
"Альянс" сформировал синдикат по размещению 20 сентября облигаций серии 01
19.09.2006
17:43
ММВБ начала торги паями ПИФа смешанных инвестиций "Ренессанс-Сбалансированный"
19.09.2006
17:26
Приостановка нефтегазового проекта "Сахалин-2" может повредить отношениям России и Японии
19.09.2006
17:10
"Газпромбанк" увеличил долю в ОАО "РТС" до 2.5% (расширенное сообщение, новый источник)
19.09.2006
17:02
"Мосэнерго" полностью разместило облигации серии 01 объемом 5 млрд руб., ставка 1-го купона - 7.54% годовых
19.09.2006
16:55
Объем начатого жилищного строительства в США в августе снизился до уровня 1.665 млн домов на 6% за месяц и на 19.8% за год
19.09.2006
16:43
Цены производителей в США в августе выросли на 0.1% после увеличения на 0.1% в июле с учетом сезонных поправок
19.09.2006
16:31
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту хищения и легализации свыше 1 млн т нефти и 6.5 млрд руб., принадлежащих "Томскнефти" ВНК (расширенное сообщение)
19.09.2006
16:17
Ставка 1-го купона по облигациям "Мосэнерго" серии 01 определена в размере 7.54% годовых (расширенное сообщение)
Комментарии отключены.