Москва, 22 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Красноярский край установил ставку 1-го купона по облигациям серии 34008 на уровне 10.90% годовых. Об этом говорится в сообщении Sberbanka CIB , являющегося совместно с "ВТБ Капитал" и банком "Открытие" организатором выпуска.
20 мая 2014 года состоялось закрытие книги заявок на приобретение государственных облигаций Красноярского края. Облигационный выпуск общим объемом 10 млрд рублей (государственный регистрационный номер выпуска 34008 от 12 мая 2014 года) размещается на 1 504 дня и предусматривает квартальные купонные выплаты.
Начальный ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 11.60-11.90% годовых, но в процессе премаркетинга трижды понижался. Финальный ориентир по ставке купона составил 10.90% годовых. Ставки 2-16-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: в дату выплаты 8-го купона будет погашено 20% от номинала, 12-го купона – 50% от номинала, 16-го купона – 30% от номинала. Номинал одной облигации равен 1 000 рублей.
В период формирования книги было подано 96 заявок различных групп инвесторов. Порядка половины (53%) объема спроса сформировали кредитные организации, 18% и 29% – управляющие компании и профессиональные участники рынка ценных бумаг соответственно. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска в пять раз и составил около 50 млрд рублей. Эмитент принял решение об удовлетворении 77 заявок инвесторов на общую сумму 10 млрд рублей.
Ставка 1-го купона определена на уровне 10.90% годовых.
Техническое размещение выпуска запланировано на 26 мая 2014 года, оно пройдет по открытой подписке.
Организаторы: Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", банк "Открытие".
Комментарии отключены.
