Москва, 24 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
АИКБ "Татфондбанк" 28 апреля 2014 года планирует разместить еврооблигационный займ в объеме 70 млн долларов. Как говорится в сообщении банка, сбор заявок и прайсинг по сделке завершился 22 апреля.
"Размещение евроооблигационного займа "Татфондбанком" станет первой сделкой на международном рынке капитала для российских банков после эскалации событий в Крыму, сделка давалась нелегко, однако, знаковым является факт, что организатором размещения выступал американский банк, а со-организаторами наши российские партнеры", - прокомментировал сделку заместитель председателя правления "Татфондбанка" Вадим Мерзляков.
Купон по трехлетнему займу составил 11%, предусмотрена оферта через 1.5 года. Организатором сделки выступил Bank of America Merrill Lynch, со-организаторы: брокерская компания «Регион» и инвестиционный банк «Открытие Капитал».
Размещение облигаций "Татфондбанка" - знаковое событие на международном финансовом рынке, о котором сегодня сообщило британское издание Financial Times. "Татфондбанк" стал первым кредитором в стране по выпуску облигаций, деноминированных в долларах США после официального присоединения Крыма, пишет Financial Times, оценивая итоги размещения 3-летних бондов "Татфондбанка".
Привлеченные средства банк направит на развитие активных операций, в том числе кредитование частных клиентов и субъектов малого и среднего бизнеса.
Напомним, "Татфондбанк" на протяжении многих лет является активным участником российского и зарубежного рынка облигаций. Предыдущий еврооблигационный займ банк разместил в 2010 году и успешно погасил его в 2012 году.
Напомним,что ОАО «АИКБ «Татфондбанк» - универсальный банк с государственным участием, предоставляющий все виды банковских услуг частным и корпоративным клиентам. Банк основан в 1994 году, входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов. Надежность банка подтверждена международными кредитными рейтингами агентств Standard & Poor's (B, Stable)и Moody’s Investors Service (B3, stable), а также отечественными рейтингами агентств «Эксперт РА», АК&M и "Национального Рейтингового Агентства" ("НРА").
Комментарии отключены.
