ОАО "Русский алюминий" ("РусАл") 5 сентября 2006 г. получил 2-й транш синдицированного кредита суммарным объемом 2 млрд долл. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Как сообщалось ранее, в июле 2006 г. "РусАл" завершил сделку по привлечению синдицированного кредита, ставшего рекордным по своим параметрам. Объем заявок на участие в синдицированном кредите превысил первоначально предполагаемый размер займа в сумме 1.5 млрд долларов и составил более 2.6 млрд долл. как результат высокого спроса со стороны большого числа банков.
По результатам переговоров "РусАл" и банки-уполномоченные организаторы пришли к соглашению об увеличении суммы синдицированного кредита до 2 млрд долл., таким образом, окончательная сумма сделки более чем на 30% превысила первоначально предполагаемый размер займа. Кредит получен двумя траншами - 1.5 млрд долл. и 500 млн долл. соответственно.
Согласно условиям кредита, его 1-я часть была предоставлена банками ABN Amro N.V., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citibank NA., Natexis Banque Populaires, выступившими в качестве уполномоченных организаторов сделки и гарантировавшими андеррайтинг первоначальной суммы кредита в размере 1.5 млрд долл. Агентом по сделке, документарным агентом и координирующим уполномоченным организатором стал Банк Natexis Banques Populaires, в качестве букраннеров действовали банки ABN Amro N.V., BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citibank NA.
На этапе синдикации к сделке присоединились следующие банки: уполномоченные организаторы - Bayerische LB, HSBC, HSH Nordbank, Mizuho, SMBC, ведущие организаторы - DZ Bank, Commerzbank, ING Bank, KBC Bank, KfW, Rabobank, RZB, Sanpaolo IMI SpA, организатор - Nord LB, ведущие менеджеры- BAWAG, Banca Intesa, Banque Cantonale Vaudoise, BBVA, Credit Suisse, DekaBank, Erste Bank, IKB, LRP, NM Rotschild & Sons, Ost West, Sachsen LB.
Полученные средства использованы в основном на рефинансирование текущей задолженности "РусАла", а также на другие корпоративные цели.
"РусАл" входит в тройку мировых лидеров по производству алюминия и сплавов. Продукция экспортируется клиентам в 50 странах мира. Компания работает в 9 регионах России и 13 странах мира. На долю "РусАла" приходится 75% российского алюминия и 8.5 % мирового. Компания была создана в марте 2000 г. в результате слияния ряда крупнейших алюминиевых и глиноземных заводов СНГ. Центральный офис расположен в Москве. На предприятиях компании работает 50 тыс. человек.
Комментарии отключены.
