Инвесторы из США выкупили 36% евробондов Сбербанка

Инвесторы из США выкупили 36% субординированных еврооблигаций Сбербанка книга заявок была переподписана более чем в два раза, сообщил агентству "Прайм" управляющий директор отдела первичных размещений долговых бумаг департамента инвестиционно-банковской деятельности Сбербанк КИБ Сергей Видяев.

Сбербанк во вторник вечером разместил 10-летние субординированные евробонды на 1 млрд долл под 5.5%, по выпуску предусмотрен колл-опцион через 5 лет после размещения. Организаторами выпуска выступили BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank и Сбербанк КИБ.

В ходе сбора заявок эмитенту удалось снизить первоначальный ориентир доходности на уровне 5.625% до финальных 5.5%.

По словам Видяева, указанный выпуск Сбербанка стал первой в России и СНГ долларовой сделкой по новым правилам "Базель-III", а также отвечающей требованиям положения Банка России 395-П от 25 октября 2013 года.

Другие новости

19.02.2014
19:16
ФРБ Нью-Йорка начал проведение аукциона по покупке казначейских бондов в рамках операции POMO
19.02.2014
19:13
ВТБ Капитал: Совокупность технических и фундаментальных факторов создает предпосылки к возврату рубля в зону 33.5-34.5 в краткосрочной перспективе
19.02.2014
19:10
В Киеве захвачены Гостелерадио и Главпочтамт
19.02.2014
19:08
Вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун: В 2014-2015-2016 годах дивиденды будут расти, будут приличными, если не случится катастрофы
19.02.2014
19:05
Инвесторы из США выкупили 36% евробондов Сбербанка
19.02.2014
19:00
Радикалы разбили голову губернатору Волыни и заковали его в наручники
19.02.2014
18:56
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в четвертьфинале олимпийского турнира со счетом 3:1
19.02.2014
18:53
По итогам торгов на российском фондовом рынке индекс ММВБ снизился на 1.24% до 1485.6 пункта
19.02.2014
18:47
Аналитик ING Тунис Бросенс: Сегодняшнее сокращение числа закладок новых домов в США - это "крутая коррекция" к предыдущему росту, и плохая погода лишь частично объясняет эти тенденции