ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (ОАО "МТС") завершило размещение синдицированного кредита объёмом 1.33 млрд долл. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Напомним, что 21 апреля 2006 г. компания "МТС" подписала соглашение с рядом международных банков о привлечении синдицированного кредита.
Кредит будет использован для рефинансирования задолженности, в частности нынешнего синдицированного кредита на сумму в 420 млн долл., а также для общекорпоративных задач, включая приобретения компаний.
Международные финансовые институты проявили повышенный интерес к кредиту "МТС" и, в результате переподписки общая сумма кредита увеличилась до 1.5 млрд долл. Однако, строго следуя плану компании по привлечению дополнительного финансирования, "МТС" оставляет сумму синдицированного кредита неизменной на уровне 1.33 млрд долл.
Уполномоченными организаторами кредита выступили The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Bayerische Landesbank, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited. HSBC Bank plc, ING Bank N.V. и Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG выступают в качестве агентов по ведению реестра (Bookrunners), а ING Bank N.V., London Branch также - в качестве агента по обслуживанию кредита (Facility Agent) и агента по подготовке документации (Documentation Agent). На этапе senior syndication к кредиту присоединились Credit Suisse International и BNP Paribas в качестве андеррайтеров и уполномоченных организаторов и ABN AMRO Bank N.V. и WestLB в качестве уполномоченных организаторов. Еще 15 финансовых институтов приняли участие в кредите на этапе general syndication.
Кредит разбит на два транша. Размер первого транша - 630 млн долл; срок - 3 года; годовая процентная ставка по первому траншу составляет LIBOR+ 0.8%. Размер второго транша - 700 млн долл; срок - 5 лет; годовая процентная ставка по второму траншу составляет LIBOR+ 1% в течение первых 3-х лет и LIBOR+ 1.15% в течение 2-х последующих лет.
Напомним, что ОАО "Мобильные ТелеСистемы" вместе со своими дочерними предприятиями обслуживает более 65.72 млн абонентов. Население 87 регионов России, а также Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где "МТС" и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 млн человек. С июня 2000 г. акции "МТС" котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT.
Комментарии отключены.
