МОСКВА, 3 фев - Прайм. Объем пакета акций, предложенного российским ритейлером "Лента" в ходе IPO, будет зависеть от спроса со стороны инвесторов и ситуации на финансовых рынках, сообщил агентству "Прайм" источник на финансовом рынке.
В понедельник ритейлер объявил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже, а затем на Московской бирже . Обыкновенные акции планируется размещать в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР). Организаторами IPO выступят Credit Suisse, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал". Deutsche Bank и UBS - в качестве совместных букраннеров.
К продаже будут предложены акции, принадлежащие инвестфонду TPG, который владеет 49,8% акций, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) (21,5%) и ВТБ Капитал Private Equity (11,7%).
При этом компания не указала, какой пакет акций будет предложен инвесторам. По словам источника агентства, объем размещения будет зависеть от спроса со стороны инвесторов и ситуации на финансовых рынках. "Максимальный размер акций, которые будут предложены инвесторам, пока не определен. Все будет зависеть от того, о какой цене компания и инвесторы смогут договориться. Но с учетом хороших финансовых показателей за 2013 год у "Ленты" есть шансы на успешное размещение", - сказал собеседник агентства. Ранее источники агентства говорили, что компания планирует привлечь в ходе IPO 1-1,5 миллиарда долларов.
Условиями размещения акций предусмотрен период lock-up, в течение которого (365 дней) менеджмент и топ-менеджмент компании, владеющий 1% акций "Ленты", не смогут продать свои акции. Миноритарные акционеры компании, которым принадлежит 15,9% акций, не будут иметь возможности продать ценные бумаги в течение 180 дней после проведения IPO.
Кроме этого, глобальные организаторы смогут воспользоваться опционом на дополнительное размещение ГДР в объеме до 15% от общего объема IPO.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
