Комитет муниципальных займов и развития фондового рынка правительства Москвы (Москомзайм) начинает 4 октября в Лондоне road-show в рамках размещения займа в объеме 300 млн евро со сроком обращения 3 года. Об этом говорится в сообщении Москомзайма.
В рамках road-show пройдут встречи с инвесторами и обсуждение финансовых планов города. Road-show начнется в четверг 4 октября 2001 года в Лондоне, за которым в течение недели последуют Париж, Франкфурт, Женева, Цюрих, Милан и Вена. По завершении встреч с инвесторами, в зависимости от рыночных условий, позволяющих городу осуществить сделки на приемлемом уровне доходности, будет определен момент начала размещения.
Планируемый выпуск долговых обязательств города станет первым с 1998 года. Его объем составит 300 млн евро со сроком обращения 3 года. Выпуск будет оформлен в виде кредита, предоставленного городу Москве банком BHF-BANK AG и профинансированного путем выпуска Сертификатов участия в кредите. Город располагает всеми необходимыми разрешающими документами для осуществления подобной сделки. Кредитный рейтинг города, присвоенный рейтинговыми агентствами Standard & Poor's и Moody's Investors Service, равен соответственно "В" и "В3".
Совместными лид-менеджерами по выпуску являются ING Barings и UBS Warburg.
Комментарии отключены.
