"Городской ипотечный банк" стал первым частным российским банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на международных рынках. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн долл. Залоговый портфель состоит из 1.275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт - Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 г.
Впервые российские ипотечные ценные бумаги были размещены не только на европейских рынках, но и среди инвесторов США. Старший транш - 87% получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне странового рейтинга России "Ваа2". Мезонинный транш - 8.67% получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне "B1" и выкуплен ОPIC (Overseas Private Investment Corporation, США). Младший транш выкуплен Банком оригинатором - "Городским ипотечным банком" - 4.33%.
Ведущими организаторами сделки выступили совместно: "Московский народный банк" (Лондон) и Greenwich Financial Services (США). Банковская группа "Райффайзен" выступила в качестве старшего со-организатора сделки. ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" выступил в качестве резервного обслуживающего банка (back-up servicer). Юридическим консультантом по сделке стала компания Allen & Overy LLP.
Напомним, что "Городской ипотечный банк", является специализированным ипотечным банком. Собственный капитал банка превышает 1 млрд руб. Банк создан при участии группы компаний "Росгосстрах".
Банк начал реализацию программы жилищного ипотечного кредитования 1 марта 2004 г. Сегодня ООО "Городской ипотечный банк" работает в ряде регионов страны: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Уфа.
ООО "Городской ипотечный банк" является участником "Ассоциации Российских Банков" , "Ассоциации банков Северо-Запада РФ", "Ассоциации ипотечных банков" (MBA, США).
Объем ипотечных сделок банка с момента начала реализации ипотечной программы превысил 180 млн долл.
Комментарии отключены.
