МОСКВА, 15 янв - Прайм. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило планируемым субординированным еврооблигациям Газпромбанка , номинированным в швейцарских франках, ожидаемый рейтинг "BB-(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.
Таким образом, ожидаемый рейтинг евробондов банка находится на три ступени ниже долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Газпромбанка ("BBB-" со стабильным прогнозом).
"Окончательный рейтинг агентство намерено присвоить бумагам после получения документации, подтверждающей имеющуюся у него информацию по предстоящей эмиссии", - говорится в релизе.
В среду источник в финансовых кругах сообщил, что Газпромбанк может разместить еврооблигации со сроком погашения 10,25 года с доходностью в диапазоне 5,25-5,5% годовых. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 5,25 лет после размещения. Организаторами выпуска выступают UBS, Credit Suisse и сам Газпромбанк.
Газпромбанк в ноябре разместил трехлетние евробонды на 200 миллионов швейцарских франков под 217 базисных пунктов к среднерыночным свопам, что соответствует доходности 2,403% годовых.
Газпромбанк — головной банк одноименной группы, объединяющей банковские, нефтехимические и медиа-активы. Основными владельцами являются «Газпром» (35,54%), НПФ «Газфонд» (47,38%) и Внешэкономбанк (10,19%).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
