ОАО "Банк "Возрождение" в рамках новой эмиссии разместило 2 млн шт. обыкновенных акций по цене 729 руб. (27 долл.) за одну ценную бумагу на общую сумму 1.458 млрд руб. Как сообщили агентству МФД-ИнфоЦентр в пресс-службе банка, приняты и оплачены заявки на весь объем акций.
2 млн шт. обыкновенных акций составляют 10% от существующего уставного капитала банка "Возрождение". Рыночная оценка банка "Возрождение", исходя из цены размещения, превысила балансовую стоимость собственного капитала на момент размещения в 4 раза.
Привлеченные 1.46 миллиарда (54 млн долл.) нового капитала будут направлены на поддержание дальнейшего развития бизнеса. В эмиссии участвовали российские и зарубежные инвесторы. Небольшое количество акций приобретено акционерами, воспользовавшимися своим преимущественным правом на покупку акций.
"Новый капитал будет направлен на увеличение активов банка и поддержание темпов роста, - комментирует цель эмиссии председатель правления банка "Возрождение" Дмитрий Орлов. - Сегодня приоритетным направлением для нас является содействие развитию малого и среднего бизнеса, увеличение доли операций банка с частными клиентами по предоставлению потребительских кредитов, кредитных карт, и, самое главное,- выдачи ипотечных кредитов".
Банк "Возрождение" стал 1-м банком в России, который привлек новый капитал путем открытой подписки на акции, котирующиеся на российских биржах, при участии инвестиционной компании. Консультантом по размещению акций являлась "Инвестиционная компания "Тройка Диалог".
"Мы довольны результатами состоявшегося первого в истории банковской отрасли публичного размещения акций одного из ведущих коммерческих банков России. Несмотря на сложные рыночные условия, размещение акций прошло очень удачно, - отмечает управляющий директор "ИК "Тройка Диалог" Дмитрий Кушаев, - В условиях стремительного роста потребительского кредитования все более актуальным становится вопрос о необходимости быстрого привлечения дополнительного банковского капитала. Думаю, что вслед за банком "Возрождение" многие российские банки задумаются о возможности привлечения нового капитала путем проведения публичного размещения акций".
Банк "Возрождение" ожидает регистрации отчета об итогах выпуска акций в Центральном Банке РФ в течение установленного законодательством срока, после чего акции поступят в обращение на ММВБ и РТС. АДР банка "Возрождение" обращаются на немецких биржах.
Напомним, что банк "Возрождение" был создан в 1991 году. Банк "Возрождение" имеет диверсифицированную структуру капитала, акционерами банка являются около 8000 физических лиц и организаций.
Комментарии отключены.
