Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "НК "Роснефть" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серий БО-05 и БО-06 на общую сумму 40 млрд рублей в размере 7.95%. Об этом говорится в сообщении компании.
Размер выплат по 1-му купону каждой серии составит 39.64 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-10-го купонов.
Книга заявок на 10-летние облигации была открыта 18 декабря с 10:00 мск до 16:00 мск. Ориентир ставки купона составлял 7.95-8.25% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте в размере 8.11-8.42% годовых. Техническое размещение 10-летних выпусков запланировано на 23 декабря, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Агентом по размещению займа является "Газпромбанк". Организаторами займа выступают "Номос-банк", БК "Регион" и "Газпромбанк".
ФБ ММВБ в ноябре допустила к торгам биржевые облигации "Роснефти" серий БО-01 - БО-14 общим объемом 300 млрд рублей.
Объем серий БО-01 - БО-04 составит по 15 млрд рублей, серий БО-05 - БО-10 - по 20 млрд рублей, серий БО-11 - БО-14 - по 30 млрд рублей. Все выпуски будут размещаться по открытой подписке на 10-летний срок. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев.
В июне компания полностью разместила 10-летние облигации 6-й, 9-й и 10-й серий на общую сумму 40 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 7.95% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Организаторами займа выступили "Райффайзенбанк", "ВТБ Капитал", "Газпромбанк" и Sberbank CIB.
Комментарии отключены.
