ЗАО "Марта Финанс" планирует 3 августа 2006 г. начать размещение в ЗАО "Фондовая биржи ММВБ" ("ФБ ММВБ") процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением объемом 2 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Облигации (государственный регистрационный номер 4-03-43901-Н) будут размещены по открытой подписке. Срок погашения займа - на 1825-й день с даты начала размещения.
Условия эмиссии предполагают выплату 6-ти купоных доходов с периодом длительностью 6 месяцев. Ставка 1-го купона определится на аукционе. Ставка последующих купонов будет равна ставке 1-го. По займу предполагается полуторагодовая оферта.
Организаторы выпуска - "Банк Москвы" и "Финансовая корпорация "УралCиб". Поручителями по займу выступают ООО "Элекскор" и ООО "Вектра-Плюс".
Гарантом займа выступает головная компания холдинга - MARTA Unternehmensberatungs GmbH (Австрия), владеющая всеми активами холдинга. MARTA Unternehmensberatungs GmbH обеспечивает исполнение обязательств эмитента всеми активами, находящимися в собственности компании, включая активы розничного и девелоперского направлений.
Средства от размещения облигаций будут использованы для финансирования деятельности розничного направления бизнеса Холдинга "МАРТА" - дальнейшее развитие сети супермаркетов Grossmart; финансирование проектов по приобретению, реконструкции и строительству новых объектов сети; реструктуризация кредитного портфеля.
"Стратегия холдинга "МАРТА" предполагает: по направлению ритейла - войти в пятерку крупнейших операторов рынка к 2010 г. с долей рынка не менее 20%, по направлению девелопмента - стать крупнейшим оператором коммерческой недвижимости в России. Нашей целью является обеспечение регионального присутствия холдинга в каждом областном центре РФ по обоим ключевым направлениям и капитализация холдинг к 2008 г. до 1 млрд долл.", - заявил президент холдинга "МАРТА" Георгий Трефилов.
Напомним, что холдинг "МАРТА" создан в 1992 г. и на сегодняшний день является одним из крупнейших российских диверсифицированных холдингов (ТОР-100 крупнейших российских компаний по данным FORBES). На настоящий момент в холдинге представлены розничная торговля - управляет 127 продуктовыми розничными магазинами и 20 магазинами по продаже косметики и аксессуаров. Бренды "BILLA", "GROSSMART", "Colours&Beauty" и др. Направление также включает интернет-торговлю ("003.ru", "m3x.ru", "byttehnika.ru") и дистрибуцию бытовой техники для корпоративных клиентов; девелопмент (Группа РТМ) - приобретение (аренда), реконструкция и строительство торговых офисных и складских помещений. На сегодняшний день направление насчитывает более 40 объектов в Москве и ключевых российских регионах; производственное направление - производство и дистрибуция полимерной упаковки, организация региональных производств жесткой полимерной упаковки по технологии франчайзинга. В рамках данного направления в холдинг входит "Буньковская фабрика" - одно из крупнейших и наиболее современных предприятий по выпуску полипропиленовых мешков в России, а также дивизион БОПС и Национальная производственная компания "Пагода".
"Банк Москвы" - один из крупнейших участников российского долгового рынка. С 1997 г. банк участвовал в 122 проектах по размещению облигационных займов общим объемом более 291 млрд рублей. В том числе, в 2006 г. реализовано 27 проектов общим объемом около 92.5 млрд руб. До конца текущего года планируется разместить выпуски 20 эмитентов общим объемом около 30 млрд руб. На 01.07.06 г. суммарные нетто-активы "Банка Москвы" по форме публикуемой отчетности ЦБ РФ составили 302.6 млрд руб. Собственный капитал, рассчитанный согласно методике ЦБ РФ, - 29.9 млрд руб.
ФК "УралСиб" образована в результате интеграции бизнесов "Финансовой корпорации "НИКойл" и банковской группы "УралСиб" и насчитывает свыше 600 точек продаж во всех регионах России. ФК "УралСиб" является активным участником рынка долговых инструментов, стабильно входит в десятку ведущих андеррайтеров рынка рублевых облигаций. На счету корпорации - участие в более чем 40 проектах по организации и размещению на публичном рынке долговых обязательств российских эмитентов совокупным объемом порядка 950 млн долл.
Комментарии отключены.
