Москва, 3 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "ХК Финанс" завершило размещение облигаций 1-й серии на 5 млрд рублей, обеспеченных потребительными кредитами "ХКФ Банка". Размещение состоялось 28 ноября 2013 года на "ФБ ММВБ". Об этом говорится в сообщении "Банка Зенит" выступившего организатором размещения
ООО «ХК Финанс» создано для проведения сделки по секьюритизации потребительских кредитов "ХКФ Банка". Обеспечением является портфель выданных банком кредитов наличными с фиксированной ставкой.
По результатам закрытия книги заявок эмитент установил процентную ставку купона на 8.25% годовых, что соответствует доходности 8.57% годовых к дате оферты. Срок обращения выпуска – 8 лет, колл-опцион эмитента или оферта – через 3 года. Выпуску облигаций присвоены кредитные рейтинги Standard&Poor's на уровне «ВВВ» и Moody’s Investors Service на уровне «Baa3».
«Это размещение – дебют на рынке секьюритизации потребительских кредитов как для эмитента, так и для Банка в качестве организатора подобного инструмента. Для всех участников сделки это очень полезный опыт. Мы надеемся, что этот сегмент рынка будет активно развиваться», – сказал Начальник Инвестиционного департамента "Банка Зенит" Кирилл Копелович.
Структурными организаторами выпуска выступили "Алор-инвест" и "ХКФ Банк". Организаторами, помимо "Банка Зенит", стали "Алор-Инвест", "Альфа-Банк", "Газпромбанк", "Номос-Банк/Банк Открытие", "Райффайзенбанк", "Ренессанс Капитал", Sberbank CIB, "ХКФ Банк".
Комментарии отключены.
