ОАО "Газпром" успешно разместило на ФБ ММВБ два дебютных выпуска биржевых облигаций (серии БО-19 и БО-20) на общую сумму 30 млрд руб. Срок обращения облигаций — 30 лет.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности «Газпрома».
Выпуск облигаций стал самым долгосрочным инструментом на локальном долговом рынке для «Газпрома», что позволило удлинить структуру обязательств компании. Об этом сообщает управление информации компании.
В случае прогнозируемого снижения уровня инфляции вследствие проводимой российским государством монетарной политики, данное размещение биржевых облигаций «Газпрома» будет одним из наиболее эффективных инструментов долгосрочного финансирования в национальной валюте.
Справка
«Газпром» завершил дебютное размещение биржевых облигаций серий БО-19 и БО-20 27 ноября 2013 года.
Ставка первого купона облигаций составила 7,3% годовых, в то время как текущая рыночная доходность обращающихся облигаций со сроком до погашения около двух лет составляет 7,7% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к годовому индексу потребительских цен плюс 1%. Также установлено предельное значение ставки купона (10% годовых), в случае превышения которого компания может досрочно погасить бумаги.
Организаторами сделки выступили «Газпромбанк», «Ренессанс Брокер» и «Сбербанк КИБ».
Помимо биржевых облигаций, в настоящее время на ФБ ММВБ обращается два выпуска рублевых облигаций ОАО «Газпром» серий А9 и А11 на общую сумму 10 млрд руб., а также три выпуска облигаций ООО «Газпром капитал» на общую сумму 30 млрд руб.
Комментарии отключены.
