МОСКВА, 26 ноя - Прайм. ООО "ХК Финанс", созданное с целью проведения сделки секьюритизации потребительских кредитов ХКФ Банка , установило финальный ориентир ставки первого купона по классическим восьмилетним облигациям первой серии на 5 миллиардов рублей на уровне 8,25% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 8,57% годовых, говорится в материалах к размещению.
Изначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку купона в диапазоне 8,25-8,5% годовых (доходность 8,57-8,84% годовых). Книга заявок на облигации открылась 25 ноября и закроется 26 ноября в 17.00 мск, размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 28 ноября.
Ставки 2-36 купонов будут равны ставке первого купона, ставки с 37 купона будут определяться как ставка первого купона плюс значение ставки MosPrime на три месяца, умноженное на 0,25, но не более 12% годовых.
Компания предложила к размещению облигации на 5 миллиардов рублей из общего объема выпуска 10 миллиардов рублей. Дата выплаты первого купона – 19 февраля 2014 года, последующие будут выплачиваться 19 числа каждого месяца, по выпуску предусмотрена оферта через три года с даты размещения.
Условиями выпуска предусмотрено погашение облигаций частями – в даты купонных платежей, в зависимости от поступлений по портфелю потребительских кредитов (не предполагается в первые три года). Дюрация займа – около 2,66 года.
Выпуск обеспечен портфелем кредитов наличными с фиксированной ставкой, выданных ХКФ Банком и отвечающих критериям отбора, и соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают Алор-инвест, Альфа-банк , Газпромбанк , банк "Зенит" , Номос-банк , банк "Открытие" , Райффайзенбанк , Ренессанс капитал, "Сбербанк КИБ", ХКФ Банк.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
