Москва, 19 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Тульская область установила ставку 1-го купона облигаций серии 34003 с фиксированным купоном и амортизацией долга объемом 5 млрд рублей в размере 7.98% годовых. Об этом говорится в сообщении Sberbank CIB, являющегося совместно с "ВТБ Капиталом" и "Газпромбанком" организатором сделки.
Ставка 2-14-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок инвесторов проходил 13-15 ноября. При открытии книги ориентир ставки 1-го купона составлял 7.85-8.10% годовых, позже он был сужен до 7.85-8.00% годовых. В финале ориентир ставки 1-го купона составил 7.98% годовых. Общий спрос со стороны инвесторов превысил предложение и составил более 8.8 млрд рублей. Эмитент принял решение удовлетворить 21 заявку инвесторов на общую сумму 5 млрд рублей.
Техническое размещение 3.5-летнего выпуска на ФБ ММВБ запланировано на 21 ноября. По облигациям будут выплачиваться квартальные купоны.
Облигации имеют амортизационную структуру погашения: 10% от номинала гасится вместе с выплатой 2-го купона, по 25% номинала будет погашаться в даты выплат 6-го и 10-го купонов, 40% номинала эмитент выплатит вместе с 14-м купоном. Дюрация займа составит примерно 2.2 года.
Комментарии отключены.
