Москва, 11 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Российские железные дороги" ("РЖД" ) планирует с 11:00 мск до 17:00 мск 21 ноября принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций 30-й серии объемом выпуска 15 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Sberbank CIB, являющегося совместно с "ВТБ Капиталом" и "Газпромбанком" организатором размещения.
Техническое размещение 15-летнего выпуска индикативным объемом (benchmark) запланировано на 26 ноября, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Андеррайтером выступает "ВТБ Капитал". По облигациям предусмотрены опцион put через 3 года и опцион call через 2.5 года по цене 100% от номинальной стоимости.
Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 7.60-7.75% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 7.74-7.90% годовых. Облигации будут иметь 30 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона определяется по итогам book building. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.
Комментарии отключены.
