МОСКВА, 8 ноя - Прайм. ЗАО "Ипотечный агент ИТБ 2013", SPV-компания Инвестторгбанка , установило ставку первого купона по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса "А" на 3 миллиарда рублей в размере 9% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Ориентир ставки первого купона составлял 8,75-9% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,04-9,31% годовых. Заявки на облигации компания собирала 6-8 ноября, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 12 ноября.
Банк размещает по открытой подписке 3 миллиона 500 облигаций номиналом 1 тысяча рублей, купонный период – три месяца. Ставки остальных купонов будут равны ставке первого.
Погашение облигаций будет осуществляться частями, в начале февраля, мая, августа и ноября каждого года. Облигации подлежат полному погашению 3 августа 2046 года. Выпуск соответствуют критериям для включения в ломбардный список ЦБ. Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал".
Общий объем выпуска составляет 3,53 миллиарда рублей, который делится на класс "А" (3 миллиарда рублей, 85% от общего объема выпуска), размещаемый среди широкого класса инвесторов, и класс "Б" (0,53 миллиарда рублей, 15%), который будет выкуплен Инвестторгбанком по закрытой подписке.
Это вторая сделка Инвестторгбанка по секьюритизации ипотечного портфеля. В ноябре 2012 года через ЗАО "Ипотечный агент ИТБ 1" банк разместил жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А" и "Б" общим объемом 3,333 миллиарда рублей. Ставка квартальных купонов по облигациям класса "А" на 2,4 миллиарда рублей была установлена в размере 8,75% годовых.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
