МОСКВА, 31 окт - Прайм. Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области установило ставку первого купона по пятилетним облигациям серии 34015 объемом 5 миллиардов рублей в размере 7,79% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,02% годовых, сообщил агентству "Прайм" представитель "ВТБ Капитала" - одного из организаторов размещения.
Инвесторы подали 100 заявок на общую сумму 10,7 миллиарда рублей со ставкой купона в диапазоне 7-8,05% годовых, сказал собеседник агентства.
Размещение проходило в четверг в форме конкурса по определению ставки первого купона. Первоначальный ориентир купона составлял 7,95-8,2% годовых (доходность 8,2-8,45% годовых), но в день размещения он последовательно был снижен до уровня не выше 7,8% годовых. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов, ставки 2-20 купонов будут равны ставке первого.
Погашение облигаций будет осуществляться амортизационными частями: по 15% от номинальной стоимости бумаг в даты выплаты 10 и 14 купонов, по 25% - в даты выплаты 16 и 20 купонов, 20% - в дату выплаты 18 купона. Дюрация – 3,47 года. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и "Сбербанк КИБ".
Международное рейтинговое агентство Fitch на этой неделе повысило долгосрочный рейтинг Новосибирской области до инвестиционного уровня "ВВВ-" с "BB+" со стабильным прогнозом, отметив приверженность администрации области взвешенному фискальному менеджменту и консервативной долговой политике.
По данным РИА Рейтинг, в настоящее время уровень долговой нагрузки Новосибирской области находится на относительно невысоком уровне. Соотношение объема государственного долга на 1 октября 2013 года к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений по итогам 2012 года составляет 25,2%, что ниже, чем по регионам в целом (27,1%) и соответствует 29-му месту среди всех 83 субъектов РФ. После размещения облигационного займа в полном объеме, этот показатель, по оценке РИА Рейтинг, не превысит 30%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
