Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Леонид Федун и Вагит Алекперов нашли покупателя на банк "Петрокоммерц" — финансовую корпорацию "Открытие". Как сообщают "Ведомости", опорный банк "ЛУКОЙЛа" оценен менее чем в 20 млрд руб., причем Федун и Алекперов получат 19.9% акций ФК, выкупят плохих долгов на 10 млрд руб. и вложат еще столько же в капитал банка.
О том, что ФК "Открытие" станет владельцем банка "Петрокоммерц", а ИФД "Капиталъ" Федуна и Алекперова — ее акционером, сообщили вчера корпорация и группа ИФД "Капиталъ".
Сделка пройдет в два этапа и закроется до конца 2014 г., после согласований с регуляторами. Вначале ФК выпустит в пользу ИФД "Капиталъ" допэмиссию в объеме 19.9% акций — по цене "не менее 15 млрд руб.". Затем ФК на привлеченные средства выкупит "не менее 95% акций" "Петрокоммерца": 79.3% — у Федуна и Алекперова (владеют этим пакетом через ИФД "Капиталъ"), а также доли миноритариев. Главные из них — член совета директоров ИФД "Капиталъ" Сергей Михайлов (10.5%) и президент "Петрокоммерца" Владимир Никитенко (6.6%).
Сделка будет осуществлена исходя из оценочной стоимости 95% акций "Петрокоммерца" (с учетом его украинский "дочки") в размере 18.5 млрд руб., указано в сообщении. Таким образом, весь банк оценен в 19.5 млрд руб., или в 0.6 капитала (30.9 млрд руб. на конец 2012 г.).
![](/static/content/news/1854229/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86.jpg)
Кто из акционеров "Петрокоммерца" получит за свой пакет деньги, представитель ИФД "Капиталъ" не комментирует. "3.5 млрд руб. получит ИФД "Капиталъ", сумма частных сделок с миноритариями не разглашается", — заявила предправления ИФД Ольга Плаксина. Исходя из оценки банка доли Михайлова и Никитенко могут стоить 3.1 млрд руб.
Перед продажей ИФД "Капиталъ" "почистит" банк, говорит источник, близкий к сделке. Плаксина подтверждает это: ""Капиталъ" предоставит банку долгосрочный субординированный заем в размере 10 млрд руб. Также до конца 2013 г. мы планируем выкуп активов, в том числе сложных кредитов, на сумму более 10 млрд руб.". По ее словам, эти действия направлены на повышение капитализации банка "для придания импульса дальнейшему развитию в рамках банковской группы ФК "Открытие"".
Правление "Петрокоммерца" возглавит Владимир Рыкунов — финансовый директор и член правления "Номос-банка", поглощение которого заканчивает "Открытие". Его кандидатура в ближайшее время будет направлена на согласование в ЦБ, говорится в сообщении.
С приобретением "Петрокоммерца" активы банковской группы "Открытие" составят 1.56 трлн руб. — это бизнес "Номоса", Ханты-Мансийского банка, банка "Открытие" и "Петрокоммерца". Таким образом корпорация "Открытие" по объему банковского бизнеса обойдет "Альфа-банк" (1.48 трлн руб.) и станет крупнейшей частной банковской группой в России.
"Появление новых сильных акционеров и приобретение банка "Петрокоммерц" соответствуют нашей цели — построению крупнейшего независимого игрока на российском финансовом рынке", — приводятся в сообщении слова совладельца и предправления ФК "Открытие" Вадима Беляева. Алекперов же ожидает, что вхождение "Петрокоммерца" в состав ФК "Открытие" даст опорному банку "ЛУКОЙЛа" "дополнительные возможности для кредитования наших крупных инвестиционных проектов и обслуживания сотрудников компании".
"Петрокоммерц" сохранится как самостоятельный бизнес и будет фокусироваться на обслуживании "ЛУКОЙЛа" и "Капиталъ’а", говорит источник в ФК.
"Петрокоммерц" с активами в 250.8 млрд руб. входит в тридцатку крупнейших банков страны. Это основной расчетный банк "ЛУКОЙЛа" в рублевой зоне, он осуществляет расчетно-кассовое обслуживание и ведет зарплатные проекты компаний группы "ЛУКОЙЛ".
Именно этим и интересен банк, однако Федуну несколько лет не удавалось найти на него покупателя, хотя им интересовались Сулейман Керимов и группа "ВТБ". С госбанком, который хотел обменять на него свои нефтяные активы, Федуну не удалось договориться о цене. Проведенный "ВТБ" due diligence показал высокую долю проблемных кредитов банка, из-за чего "ВТБ" оценил его лишь в 0.2-0.4 капитала, сообщал "Интерфакс" со ссылкой на источники.
В последние годы финансовые показатели "Петрокоммерца" были слабыми, отмечает аналитик Fitch Александр Данилов: банк убыточен (-1.3 млрд руб. за девять месяцев). У него качество активов банка также вызывает опасения: "Объем начисленных, но неполученных процентов по кредитам составляет у "Петрокоммерца" 6% от портфеля — максимум среди топ-30 банков. Такой объем неполученных платежей может свидетельствовать о проблемах с качеством активов". Значит, сразу получить дополнительный доход от бизнеса "Петрокоммерца" "Открытие" не сможет, резюмирует Данилов.
Новые источники прибыли не помешали бы "Открытию" — за последний год корпорация сильно нарастила долговую нагрузку, в том числе на покупку "Номос-банка". Он в отличие от "Петрокоммерца" прибыльный, это основной источник доходов для "Открытия". В результате сделки только проценты по долгам корпорации в ближайшие пять лет сопоставимы с половиной прибыли "Номоса", а других существенных источников дохода у "Открытия" нет, отмечало Fitch. Поэтому Данилов выделяет как позитивный момент сделки с "Петрокоммерцем" то, что "она не увеличивает и без того высокую долговую нагрузку ФК".
Вчерашняя сделка не первая между "Открытием" и "Капиталом": в декабре 2012 г. структуры ИФД передали корпорации контроль над НПФ "Лукойл-гарант", обслуживающим пенсионные программы нефтяной компании. В дальнейшем НПФ помогал "Открытию" покупать "Номос", поучаствовав в допэмиссии ФК.
Кроме того, входящий в корпорацию банк "Открытие" заключил долгосрочное стратегическое соглашение с принадлежим Федуну футбольным клубом "Спартак Москва". "Открытие" стало спонсором строящегося стадиона "Спартака", который в течение ближайших шести лет будет называться "Открытие арена". За это время ФК выделит "Спартаку" 1.2 млрд руб.
Комментарии отключены.