МОСКВА, 28 окт - Прайм. Цена одной акции ОАО АК "АЛРОСА" в рамках первичного размещения составляет 35 рублей за бумагу, объем привлеченных средств - 41,3 миллиарда рублей без учета реализации опциона выкупа (1,3 миллиарда долларов), говорится в сообщении компании.
Всего компания продала инвесторам 16% (1,181 миллиарда) акций. РФ и Якутия продали по 515,547 миллиона акций, или по 7% бумаг, а компания Wargan Holdings Limited - кипрский офшор, находящийся под контролем АЛРОСы, - 2% акций. "Исходя из установленной цены, рыночная капитализация АЛРОСА составляет 257,7 миллиарда рублей", - отмечается в сообщении.
Начало торгов новыми акциями компании на Московской бирже ожидается в понедельник. По итогам IPO крупнейшими акционерами АЛРОСА будут являться РФ (43,9%) и Якутия (25%).
"Мы очень довольны большим интересом, который проявили международные и российские инвесторы к нашему предложению. Эта сделка - важный стратегический шаг для АЛРОСА", - прокомментировал итоги сделки президент компании Федор Андреев.
Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал" являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения, Renaissance Capital является совместным букраннером. В рамках размещения для поддержания цены акций "ВТБ Капитал" назначен стабилизационным менеджером и может обеспечивать приобретение до 10% акций от общего числа предлагаемых.
АЛРОСА и Wargan Holdings согласились распространить на себя и свои дочерние компании мораторий на продажу акций в течение 180 дней, за некоторыми исключениями. Минимущество Якутии также согласилось принять мораторий на продажу бумаг на тот же период. Согласно распоряжению правительства РФ, решение о дополнительной продаже акций, оставшихся в федеральной собственности после IPO, может быть принято не ранее 180 дней, начиная с 26 октября текущего года.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
