"Судостроительный банк" 6 июля полностью разместил на "ФБ ММВБ" выпуск облигаций серии 01 объемом 1.5 млрд руб., ставка 1-го купона - 10.5% годовых

ООО "КБ "Судостроительный банк" 6 июля полностью разместил в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 объемом 1.5 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.

На конкурс была подана 51 заявка инвесторов, общий объем спроса на аукционе составил 2.091 млрд руб., превысив предложение на 40%. Предлагаемая инвесторами ставка 1-го купона находилась в диапазоне от 10% до 10.65% годовых, основная масса заявок была подана со ставкой в диапазоне от 10.4% до 10.5% годовых.

Ставка 1-го купона, определенная эмитентом, составила 10.5% годовых (52.36 руб на каждую ценную бумагу).

Напомним, что ранее эмитент и ЗАО "Номос-банк", выступающее организатором займа, прогнозировали ставку купонного дохода при размещении облигаций на уровне 10.4% - 10.5% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 10.67-10.78%.

Как ранее сообщалось, облигации "Судостроительного банка" серии 01 были зарегистрированы 25 мая 2006 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 40102999B.

Количество ценных бумаг выпуска - 1.5 млн шт., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб., способ размещения - открытая подписка. Дата начала и окончания погашения облигаций - 02.07.2009 г.

Условия эмиссии предполагают выплату 6-ти купоных доходов с периодом длительностью 182 дня. Размер дохода по 1-му купону определяется на конкурсе в день начала размещения и ему приравнена ставка 2-го купона. Размер дохода последующих купонов определяется эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена годовая оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала.

Эффективная доходность облигаций к оферте составила 10.78% годовых, что соответствует прогнозу доходности, сделанному организатором и эмитентом накануне размещения.

Организатор выпуска - ЗАО "Номос-банк". В синдикат по размещению займа вошли: андеррайтеры ЗАО "АКБ "Ланта-Банк", ОАО "Универсальный коммерческий инвестиционный центр" и ОАО "Ханты-Мансийский банк". Со-андеррайтеры - ОАО "АК Барс" банк, ЗАО "АКБ "Интерпромбанк", ООО "ИК "Ист Кэпитал", ОАО "Инвестиционный банк "КИТ Финанс", ООО "КБ "Московский капитал", ООО "БК "Регион", ОАО "АИКБ "Татфондбанк", ООО "КБ "ФДБ", ЗАО "АКБ "Форпост" и ЗАО "АКБ "Форштадт" (г.Оренбург).

Банк планирует направить средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, в основном на расширение программ кредитования малого и среднего бизнеса.

Напомним, что "Судостроительный банк" создан в 1994 г. Рейтинг Moody's - "B3", прогноз "Стабильный". Конечными бенефициарами ООО "КБ "Судостроительный банк" являются 12 человек. Из них 9 контролируют более 90% уставного капитала, при этом ни один участник не имеет более 17%. Более 64% капитала контролируется менеджментом банка.

Другие новости

07.07.2006
11:40
"Губахинский кокс" в июне увеличил производство кокса на 14.5% до 52.1 тыс. т
07.07.2006
11:33
"Газпром" за I полугодие увеличил чистую консолидированную прибыль по МСФО на 49.2% до более 315.9 млрд руб
07.07.2006
11:25
"МТС" намерена преследовать в судебном порядке участников планируемой сделки по продаже руководством ОсОО "Бител" имущественного комплекса компании
07.07.2006
11:11
ЦБ РФ: Денежная база в России на 3 июля составила 2.5114 трлн руб. против 2.5102 трлн руб. на 26 июня
07.07.2006
11:00
"Судостроительный банк" 6 июля полностью разместил на "ФБ ММВБ" выпуск облигаций серии 01 объемом 1.5 млрд руб., ставка 1-го купона - 10.5% годовых
07.07.2006
10:45
"Банк Москвы" предоставил банковские контргарантии "Конструкторскому бюро приборостроения" на сумму 63 млн долл
07.07.2006
10:30
Банк "AК Барс" привлекает синдицированный кредит объёмом 50 млн долл
07.07.2006
10:15
Банк России прекратил с 7 июля деятельность временной администрации в АКБ "Инвестиций и Технологий"
07.07.2006
10:00
"ПАРТАД" по итогам 2005 г. объявил "ЦМД" лидером национальных регистраторов
Комментарии отключены.