МОСКВА, 23 окт - Прайм. Спрос на пятилетние облигации республики Мордовия серии 34001 на 3 миллиарда рублей превысил предложение более чем в 1,6 раза и составил более 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании "Сбербанк КИБ" – одного из организаторов размещения.
В ходе маркетинга было подано 35 заявок от широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании.
Книга заявок на облигации была открыта 21-22 октября, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже состоится 28 октября. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,5-9,9% годовых (соответствует доходности к погашению 9,84-10,27% годовых), в ходе сбора заявок он был снижен до 9,25-9,5% (доходность - 9,58-9,84% годовых). В итоге ставка первого купона была установлена в размере 9,25% годовых.
По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки 2-20 купонов будут равны ставке первого купона. Погашение облигаций будет осуществляться амортизационными частями: по 20% от номинальной стоимости облигаций в даты выплаты 7 и 11 купонов, по 30% – в даты выплаты 15 и 20 купонов. Дюрация займа – около 2,97 года.
Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк и "Сбербанк КИБ".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
