МОСКВА, 11 окт - Прайм. ООО "О'Кей" вновь снизило ориентир ставки первого купона по пятилетним биржевым облигациям серии БО-04 объемом 5 миллиардов рублей - до 8,9-9% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 9,1-9,2% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник, близкий к размещению.
Первоначальный ориентир купона составлял 9,25-9,5% годовых (доходность 9,46-9,73% годовых), ранее в пятницу ориентир был снижен до 9-9,25% годовых (доходность 9,2-9,46% годовых). Книга заявок на облигации открылась 10 октября и закроется в 17.00 мск 11 октября, техническое размещение на Московской бирже запланировано на 15 октября.
По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через три года после даты размещения. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк , Газпромбанк и Юникредит банк . По облигациям предусмотрены оферта о предоставлении обеспечения от O'Key Group S.A. и поручительство ЗАО "Доринда".
В настоящее время в обращении у эмитента находится один выпуск классических облигаций номинальным объемом 3 миллиарда рублей.
Группа "О'Кей" - один из крупнейших ритейлеров в России. Первый гипермаркет компании открылся в 2002 году в Санкт-Петербурге. Осенью 2010 года компания провела IPO на Лондонской фондовой бирже. Основными владельцами "О'Кей" являются Дмитрий Коржев, Дмитрий Троицкий, Борис Волчек и Хилар Тедер, 14,47% акций торгуются на бирже. В I полугодии 2013 года ритейлер увеличил чистую прибыль по МСФО на 9,8% - до 1,6 миллиарда рублей, выручку - на 19,6%, до 64,7 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
