Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Банк БФА" закрыло книгу заявок на участие в размещении дебютного выпуска облигаций серии 01 номинальным объемом 1.5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении банка.
В ходе маркетинга инвесторами были поданы заявки в диапазоне от 10.75% до 11.75% годовых. Среди инвесторов, подавших заявки в книгу, коммерческие банки, инвестиционные и управляющие компании. С учетом рыночной ситуации и сложившегося спроса "Банк БФА" принял решение об акцепте 43 оферт инвесторов.
Спрос на облигации превысил предложение более чем в два раза и составил 3.2 млрд. рублей. По итогам закрытия книги заявок процентная ставка первого купона облигаций определена в размере 11.4% годовых.
Сделки купли-продажи облигаций будут заключены 1 октября 2013 года на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме сбора адресных заявок. Техническим андеррайтером размещения выступает "ВТБ Капитал".
Срок обращения облигаций – 3 года, оферта - 1 год. Купон выплачивается 2 раза в год. Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
Организаторами займа выступают ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО Банк «Открытие», «Номос-банк» (ОАО).
Напомним,что ОАО «Банк БФА» специализируется на комплексном обслуживании крупного бизнеса и индивидуальных решениях для частных клиентов. Банк зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 04 августа 1994 года. В 2012 году Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило "Банку БФА" рейтинг кредитоспособности на уровне "А+" "Очень высокий уровень кредитоспособности", международная рейтинговая компания Standard and Poor’s присвоила "Банку БФА" долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента «B/В», прогноз — «Стабильный». На 01.09.2013 активы банка составляют 71.7 млрд рублей, капитал банка – 7.8 млрд рублей. По данным ИА Банки.ру на 01.09.2013 "Банк БФА" занимает 79 место по нетто активам и 86 место по капиталу среди банков России.
Комментарии отключены.
