ООО "Коммерческий банк "Судостроительный банк" планирует 6 июля 2006 г. начать размещение в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") выпуск документарных процентных облигаций серии 01 объемом 1.5 млрд руб.
Привлеченные в ходе выпуска средства планируется направить в первую очередь на развитие корпоративного кредитования в Москве и регионах, а так же на развитие ипотечной программы банка. Это продиктовано ростом клиентской базы и значительным увеличением запросов на данные виды услуг.
Количество ценых бумаг выпуска - 1.5 млн шт., номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. руб. Срок до погашения - 3 года. Предусмотрена годовая оферта.
Условия эмиссии предполагают выплату 6-ти купоных доходов с периодом длительностью 183 дня. Процентная ставка до оферты по 1-му и 2-му купонам будет определена на конкурсе в день размещения. Последующие купоны устанавливаются эмитентом.
Организатором выпуска является "Номос-банк".
Среди основных преимуществ, способствующих привлечению инвесторов - сравнительно высокий купонный доход при хорошем кредитном качестве "Судостроительного банка" и возможности фондирования под облигации. Важнейшими факторами, подтверждающими кредитоспособность банка, являются безупречная кредитная история, высокая эффективность бизнеса, консервативная политика управления ликвидностью.
"Судостроительный банк" имеет кредитный рейтинг междунродного рейтингового агентства Moody's на уровне "E+/B3/NP". Как ранее сообщалось, чистая прибыль банка в соответствии с РСБУ по итогам 5 месяцев 2006 г. составила 400 млн руб. Банк продолжал проводить активную кредитную политику: за период с 01.06.05 по 31.05.06 кредитный портфель банка вырос на 22.7% и достиг уровня в 9 млрд руб. Доходность кредитного портфеля за прошедший год превысила 16%, а уровень просроченных кредитов составлял на конец мая 2006 г. менее 0.5% от всего объема портфеля.
Остатки денежных средств на корреспондентском счете в Банке России достигли 1.7 млрд руб., что почти в 3 раза превышает показатель годичной давности. Помимо этого у банка существенно возросли вложения в ликвидные рыночные ценные бумаги - портфель превысил 8 млрд руб. Такой объем ликвидных активов в совокупности с высоколиквидными остатками на корреспондентских счетах позволяют банку поддерживать гарантированную платежеспособность. А с учетом высокой прибыльности бизнеса - высокую финансовую устойчивость и привлекательность.
Комментарии отключены.
