Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО «Банк БФА» 26 сентября 2013 года открыло книгу заявок на выпуск облигаций серии 01 номинальным объемом 1.5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении банка.
Заявки на участие в размещение принимаются до 16:00 27 сентября 2013 года. Техническое размещение облигаций выпуска на бирже состоится 1 октября 2013 года.
Банк планирует разместить по открытой подписке 1.5 млн
облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 3 года, предусмотрена годовая оферта по цене 100% от их номинальной стоимости.
Процентная ставка 1-го купона определяется по результатам процедуры book-building. Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 11.00-11.75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 11.30-12.10% годовых.
Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список Банка России. Организаторами размещения являются «ВТБ Капитал», Банк «Открытие», «Номос-Банк».
Напомним, что ОАО «Банк БФА» специализируется на комплексном обслуживании крупного бизнеса и индивидуальных решениях для частных клиентов. Банк зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 04 августа 1994 года. В 2012 году Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило "Банку БФА" рейтинг кредитоспособности на уровне "А+" «Очень высокий уровень кредитоспособности», международная рейтинговая компания Standard and Poor’s присвоила "Банку БФА" долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента «B/В», прогноз — «Стабильный». На 01.09.2013 активы Банка составляют 71.7 млрд рублей, капитал банка – 7.8 млрд рублей. По данным ИА Банки.ру на 01.09.2013 "Банк БФА" занимает 79 место по нетто активам и 86 место по капиталу среди банков России.
Комментарии отключены.
