МОСКВА, 20 сен - Прайм. Спрос на трехлетние биржевые облигации ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" серии БО-01 объемом 5 миллиардов рублей составил более 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении Райффайзенбанка - одного из организаторов размещения.
Заявки на облигации АИЖК собирала 19 сентября, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже состоится 25 сентября. Ориентир ставки первого купона в ходе сбора заявок был снижен с первоначального уровня 7,9-8,1% годовых (соответствует доходности к погашению 8,14-8,35% годовых) до 7,6-7,75% годовых (доходность 7,82-7,98% годовых).
В итоге ставка первого купона была установлена в размере 7,6% годовых. На одну облигацию по первому купону будет выплачено 18,95 рубля, общий размер дохода по купону составит 94,75 миллиона рублей. Ставки второго-двенадцатого купонов будут равны ставке первого купона.
Инвесторы подали 63 заявки на облигации. Выпуск получил широкую дистрибуцию среди банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также иностранных инвесторов.
По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Облигации соответствуют требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступили Райффайзенбанк , "ВТБ Капитал".
ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" создано в 1997 году по решению правительства РФ для развития рынка ипотечного кредитования в РФ. 100% акций АИЖК принадлежит государству в лице Росимущества. В настоящее время в обращении находятся 22 выпуска облигаций АИЖК на общую сумму 162,5 миллиарда рублей и выпуск рублевых еврооблигаций на 15 миллиардов рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
