ОАО "Мечел" 21 июня 2006 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением объемом 5 млрд руб., процентная ставка 1-го купона в ходе конкурса в процессе размещения установлена в размере 8.4% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Мечела".
Облигации размещались по цене 100% от номинальной стоимости. Диапазон процентной ставки по первому купону, указанной в заявках, составил 7.95-8.65% годовых. В ходе размещения было удовлетворено 28 заявок на покупку облигаций в объеме 5 млн шт. Спрос на аукционе составил 5.44 млрд руб.
Средства от размещения облигаций направлены на рефинансирование долга по предыдущим выпускам облигаций ОАО "Мечел" и ООО "ТД "Мечел".
Срок обращения облигаций серии 02 - 7 лет. По облигациям предусмотрено 14 купонных выплат. Ставки 2-го-8-го купонов равны ставке 1-го купона (8.4% годовых), последующие купоны определяет эмитент.
По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 4 года после первичного размещения. Выпуск облигаций ОАО "Мечел" серии 02 зарегистрирован ФСФР России 25 мая 2006 г., государственный регистрационный номер 4-02-55005-Е.
Поручителем по облигационному займу выступает ООО "Торговый Дом "Мечел". Организатором размещения облигаций выступило ЗАО "АБ "Газпромбанк".
"Мы удовлетворены итогами размещения нашего очередного выпуска облигационного займа и рады, что рынок вновь позитивно оценил деятельность и перспективы нашей компании. Руководство "Мечела" благодарно инвесторам, подтвердившим доверие к нашей компании. Данный заем позволяет улучшить финансовое состояние "Мечела" и продолжить реализацию стратегической инвестиционной программы компании, направленной на усиление горнодобывающего бизнеса и повышение эффективности металлургического", - заявил исполнительный директор ОАО "Мечел" Алексей Иванушкин.
Напомним, что "Мечел" является одной из ведущих российских компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. "Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката и продукции высоких переделов. Продукция "Мечела" реализуется на российском и на зарубежных рынках.
Комментарии отключены.
