Москва, 16 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Общий объем спроса на облигации "Татфондбанка" составил 6.733 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении банка.
11 сентября 2013 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО «АИКБ «Татфондбанк» серии БО-11 номиналом 3 млрд рублей, с офертой через 1 год с даты начала размещения.
Книга заявок была открыта 9 сентября 2013 года с ориентирами по ставке купона 11.25% – 11.75% годовых. Активный интерес инвесторов к выпуску биржевых облигаций ОАО «АИКБ «Татфондбанк» позволил в день закрытия книги заявок увеличить объем размещаемых биржевых облигаций и понизить первоначальный маркетинговый диапазон до 11.00%-11.50% годовых.
В ходе маркетинга были поданы заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 10.75% до 11.50% годовых.
По итогам маркетинга процентная ставка первого купона облигаций определена ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в размере 11.25% годовых. Процентная ставка второго купона равна ставке по первому купону.
С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО «АИКБ «Татфондбанк» принял решение об акцепте 76 заявок инвесторов.
Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 17 сентября 2013 года.
Выпуск биржевых облигаций ОАО «АИКБ «Татфондбанк» допущен к торгам ЗАО «ФБ ММВБ» 28 декабря 2012 года, индивидуальный номер – 4В021103058В.
У эмитента есть рейтинг от международного рейтингового агентства Moody’s на уровне «В3», прогноз «Стабильный».
Выпуск биржевых облигаций БО-11 соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России. Планируется включение в котировальный список «А1».
Привлеченные средства банк направит на финансирование программ по потребительскому кредитованию и обслуживанию своих клиентов во всех российских регионах.
Организаторами выпуска биржевых облигаций БО-11 выступают ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «БК Регион».
Статусы андеррайтера, со-андеррайтера и со-организатора получили более 40 инвесторов.
Комментарии отключены.
